叮~今天是您的客户生日哦,可以发个问候祝福

作者: eteams2018-04-27 10:54
更新简报

1、IM应用带来了几个实用的功能,让你聊天更顺畅。例如在群聊中,可以针对他人消息进行定向回复,再也不用担心消息繁杂问题;例如可以针对事项快捷发起群聊,更畅快地进行事项的沟通;

2、CRM中客户联系人纪念日支持消息提醒,重要的时刻不错过,给予客户送上问候祝福,关系维护更深一步~

3、审批、项目、任务模块左侧菜单栏支持自定义,不仅仅是默认菜单栏的设置,还可以将保存的常用高级搜索条件也作为快捷菜单呢;

4、表单支持打印模板设置,有了模板,所有该表单下的数据打印都无需重复设置,一步到位啦~



1

【IM】群聊增加定向回复功能


相信大家在工作群聊中肯定遇到过这样的烦恼,几个人聊得火热,但是因为消息较多,顺序打乱,难以找准关键的信息,甚至是错过跟自己相关的反馈。


现在在群聊中增加了定向的回复功能,如图所示,我们可以在他人消息中点击右键-回复,复制他人的消息到对话框,这样消息的互动就很直接明确了。




2

【IM】支持发起事项讨论群


在事项协作(目前暂支持任务协作)中,当我们觉得该事项需要进行充分地探讨,单靠信息回复评论还不够时,可以直接发起基于事项的群聊,进行更实时的沟通互动。


具体操作为进入到事项,点击右上角更多-发起群聊,这样工作消息中就会相应创建一个事项群,该事项群的人员组成为事项的负责人和参与人,当前在实际沟通中我们也可以添加人员到群聊中。





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3

【CRM】新增纪念日提醒功能


客户跟进中,往往也需要掌握一些客户相关的重要纪念日信息,例如客户生日、合作纪念日等等,在这些场合里进行问候祝福等,可以提升跟客户间的关系。为了不错过这些重要的时间节点,我们增加了提醒功能。


在设置中,点击更多-纪念日提醒,可以设置纪念日的提前几天提醒规则。


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4

【审批、项目、任务】左侧菜单栏自定义设置


之前,这些模块的左侧为默认菜单栏,为了更方便大家的使用习惯和常用的搜索条件,我们增加了对菜单栏的自定义设置功能。


一方面,左右默认的菜单栏可以设置是否显示;另一方面,高级搜索条件也可以保存至菜单栏中快捷使用。

如图所示,点击设置选项,进行菜单自定义设置,该图中的【紧急任务】即为高级搜索常用条件,我们可以打开设置为菜单栏。


5

【表单】新增打印模板功能


在审批表和业务表单管理页面,可以点击更多-设置-打印模板设置,自定义当前表单的打印样式,如字号、规格等,保存后所有关于此表单数据的打印均按此模板进行,数据打印更方便~


6

其它优化更新内容,小功能带来大体验


1、【IM】消息群成员增加身份标识,包括群主、管理员等身份更明确;

2、【登录及注册】该页面支持多语言版本啦,查看使用更方便;

3、【CRM客户】客户公海回归新增消息提醒,这样当未跟进的客户即将释放至公海时,可以提前提醒至客户经理,选择是否处理;

4、【CRM产品】产品信息支持导出,直接在右侧展开下拉菜单,即可将产品信息导出到本地,进行备份和存档使用;

5、【H5】线索、联系人、客户模块中的电话字段增加快捷拨打功能,直接在手机上使用联系更便捷;

6、【任务】任务导出的评论信息中同时包含地理位置信息,信息导出更完善;

7、【CRM线索】线索模块选项值国际化,大家可以根据自己的使用习惯对选项进行自定义翻译使用;

8、【审批】固定审批上级循环终止条件设置优化,当终止条件的人员为直接上级时,也可以设置该场景下具体的对应审批人员;

9、【CRM活动 商机】事项参与人员支持添加部门、群组和所有人选项,参与人设置更完善;


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!



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