eteams更新:销售过程上线让商机更清晰及推出全新的市场活动应用等

作者: eteams2017-04-07 14:46


4月第1周,准时为您播报本次的更新内容!主要更新为商机推出销售过程功能,商机推进支持审批;商机的联系提醒更加完善,不错过每一个商机转化的机会;市场活动应用全新推出,有条不紊地管理你的每一场活动;表单数据支持批量删除和退回操作,数据查看时可以固定前3列,体验更友好,操作更方便;审批表复制时同时支持复制固定流程,无需重新配置流程新建审批表更快捷;跟着小e一起去看看吧~


商机



推出销售过程功能,每一步商机推进都清晰可见


简单的功能设置如下:在商机设置中可以启用销售过程,关联此流程的客户类型,并对每个阶段进行阐述,并支持该阶段的上级审批确认。




商机销售过程开启后,新增的商机则按该流程进行推进。商机阶段切换时需要直接上级确认审批后才可以切换成功。这样,对于销售,每个商机的阶段转化均有明确的要求和方向,有利于过程推进节奏的把握;而对于销售管理者,通过对于该商机销售的跟进情况,给予相对应的反馈。



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商机



增加延期联系提醒、自定义联系提醒规则、到期联系提醒


与客户模块的联系提醒一致,在商机的跟进中也可以设置各种场景的提醒。与企业标准的联系机制相结合,系统自动化的提醒,帮助您更好地管理商机的跟进,不错过每一个商机转化的机会。

延期联系提醒,当该商机设置提醒后几天内未处理的提醒;



自定义规则的联系提醒,可以针对商机具体阶段设置联系提醒,提醒规则更多元化;

到期联系提醒,指到了设置商机联系时间前的提醒。


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市场活动



全新上线市场活动应用,有条不紊地管理你的每一个活动


快速新建市场活动并组建活动团队,安排计划和目标,针对具体的活动事项进行交流反馈。



与活动相关的事项可以设置协同管理,包括应用模块关联、自定义表单和第三方接口地址三种形式,所有与活动相关的内容都协同整合。


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表单



表单数据支持批量删除和退回操作


之前的表单数据操作往往需要点击进入到详情中再进行,数据量多后逐一操作就显得繁琐,批量操作功能很好地解决了这一问题。

需要注意的是,若表单中的数据是经过条件筛选的,则在操作全部批量时,处理的也是这部分筛选后的数据。



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表单



审批表单、业务表单数据查看新增设置冻结列功能


可以将表单数据的列固定(目前支持前3列),这样当一条数据信息较多时,需要左右拖动完整查看时,不至于过于零散,查看体验更友好~


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审批



复制审批表时同时支持复制固定流程


在复制时有是否复制固定流程的选项,可以根据实际需求勾选。当有很多相同类型的审批,例如请假申请、销假申请都需要上级、领导和HR的审批确认,或者审批流程较复杂,新的流程变动不大,但重新设置较费劲时,直接流程的复制可以帮助我们快速方便地搭建一个完整的申请表。


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其它主要更新内容:



1、可以新建相同名称的客户信息啦,只需要在客户中开启【允许重名】设置

2、系统设置应用管理中可以对自定义应用进行设置和删除操作

3、出勤汇总页新增按天为单位统计出勤情况,统计维度更丰富

4、商机列表信息中可以根据【所属客户】进行排序


希望能带给大家好的功能体验!

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。



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