eteams更新:审批流水号支持自动更新及不同线索池可自定义字段等

作者: eteams2017-05-17 09:28
公告通知

为您播报本次更新的简报:

1、这两种情况下审批流水号可以设置自动更新了:一种是流水号包含了审批里的内容,内容发生了变更;另一种是审批被退回,重新提交时;自动更新流水号显示更准确规范;

2、针对不同的线索池,可以添加不同类型的内容,线索显示更丰富;

3、自定义表单中关联审批控件可以选择关联的审批表范围,简化操作,表单选择更规范。

快跟着一起去看看吧~


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【审批】审批流水号支持自动更新


为了更规范地管理审批申请,我们开启了审批流水号功能,针对流水号的显示每个公司都有各自的规则,例如订单合同审批流水里会添加客户信息的字段、请假单里会添加请假类型的字段等等,这里就会产生这样的情况,比如员工因为感冒提交了一张病假申请单,但是HR在审核后发现该员工无法提供病假证明,因此将病假作为事假处理,在这里流水号的请假类型字段就需要实时调整了。


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这次的更新就是解决了这一类问题,当流水号规则里包含了审批中的字段时,当字段的内容变更了,流水号也会实时更新,在流水号后台设置里可以打开这一开关。


除此之外,审批退回后重新提交也是一个常见的场景,这个时候是否需要变更相应的流水号,例如流失日期想要根据再提交时间显示等等,也可以在设置里开启。


以上两种场景下支持审批流水号自动更新,流水显示更准确了,根据公司的规章制度也可以进行更灵活的配置。


2
【CRM】不同的线索池,可设置不同的自定义字段 


一些尚未被确认和过滤的客户信息都会通过线索来管理,这部分的线索有些跟销售业务相关,有些是商务合作相关,也有些是供应商相关,我们可以通过不同的线索池进行管理。


为了满足不同公司对于线索的管理,线索已经支持了通用的自定义字段功能,现在在这个基础上,针对不同的线索池也可以设置个性化的字段。例如针对供应商的线索池,可以添加一些供应商规模、主营状况等等信息。如何设置呢?我们在线索模块的设置里,进入到线索池设置,将鼠标放置在线索池页面上,即可点击右侧自定义进入到自定义界面。


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不同线索池的自定义功能,不仅使得线索包含的信息更丰富,同时每个线索的信息配置也更贴近公司的需求。


3
【表单】关联审批控件可以设置选择范围


之前在表单中添加了关联审批控件后,在选择关联的审批时需要筛选所有的审批,操作较繁琐。此外,在一些数据上报场景里,如业务员签单情况的搜集,需要以正式确认的订单审批为准,那么在选择关联审批时只需要选择订单审批这类型就好了,不仅可以规范上报内容的填写,也可以简化使用的操作。

  

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现在,关联审批控件已经支持选择表单范围了,我们可以设置该关联审批控件对应的审批类型,例如类型为请假审批表时,我们选择的审批数据则全部为请假申请单了。


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其它主要更新内容,小功能带来大体验:


1、客户维护中可能遇到了些问题共享给同事一起解决,但是有些客户的信息又比较私密不想共享时,对共享人查看的字段可以设置权限。


2、客户卡片里会针对邮件、电话、传真等信息进行查重,如果这些字段之后设置了隐藏,那么查重的结果也不会显示这些字段结果。


3、销售流程优化,一方面在流程切换时,会清空掉之前流程的阶段记录;另一方面,在右侧商机阶段统计时,也可以根据不同的销售流程查看了。


4、手机web表单中的图片预览可以支持缩放了,图片查看体验提升;


5、表单关联控件增加排序设置,在选择关联事项时更方便,例如任务按更新时间进行排序,这样在关联时默认查看到的就是最新的任务列表。


6、邀请列表优化,邀请列表里增加了邀请人的信息,此外,除了管理员外,邀请人只能看到自己的邀请信息。


希望能带给大家好的功能体验!

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。



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