更强大的进销存管理!因为我们升级了这个功能

作者: eteams2017-05-24 14:14
为您播报本次更新的简报:

1、审批表支持数据规则库功能,可以实现审批表与审批表、审批表与业务表之间数据的联动变化,配合流程引擎更好地满足企业经营数据的管理。例如常见的进销存场景,物资申领可以通过审批实现数量变更了;

2、业务表单上报数据标题支持自定义规则,既可以设置表单里的字段,也可以添加固定的内容,便于上报数据的查找整理,更方便地了解数据信息内容;

3、可以根据公司的实际规范,灵活启用个人审批表;

4、商机销售过程可以指定审批对象了,可以选择包括直接上级外的其它人员,可以适应更多的销售流程管理场景;

快跟着一起去看看吧~


审批】

支持数据规则库功能


之前业务表单已经支持了规则库功能,通过简单几步操作配置各种运算规则并应用于表单上,即可实现表单之间数据间的联动变化。例如企业运营中常见的进销存管理,物资入库,可以通过增加库存数量的规则实现,出库则反之。


但对于很多的企业来讲,物资的出入库不仅是简单的数量变化,往往也需要有规范化的过程,审批加入了规则库功能即很好地解决了这一需求。


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审批规则的配置与业务表单一致,以进销存场景为例,大家可以点击 帮助中心 查看详细说明。


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那么配置好的规则又如何应用呢?我们在审批表单触发规则里可以设置,还是以进销存场景中的物资领用申请为例。与业务表不同,审批场景中引起库存数量的变化都是以最终结束审批为准,此外,审批删除或删除后还原也会带来影响。因此根据实际的情况,我们将库存数量减少的规则应用于审批结束后,其它两个同理。这样,通过发起物资领用申请,物资的库存数量也可以实时联动啦~


审批规则功能的加入,更多的企业流程可以实现数据的联动,例如印刷品的制作与投放、采购管理等等,帮助企业更好地管理经营数据。


【业务表单】

上报数据支持自定义标题


之前业务表单的标题默认以表单名命名的,经常会产生这样的状况,上报的数据标题都一样,没有区分度;或者是每次上报时标题都会经过编辑,不仅操作繁琐了,而且还不易整理。


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现在业务表单上报数据标题支持自定义规则了,类似于流水号,可以在标题中设置固定的字段,例如物资信息表中,设置标题中包含物资名称和上报时间等字段,这样既可以快速地了解上报数据的主要内容,也方便我们整理和查找。当然,除了设置字段外,还可以添加固定的内容。


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两种自定义方式灵活使用,数据的管理更清晰。此外需要注意的是,在表单自定义标题中开启了编辑选项,在我们上报了数据后如果进行了改动,标题是不会根据内容的变化而变化的噢。


【审批】

支持禁用个人审批表


系统默认有个人和团队审批表,员工都可以通过个人审批表发起自由流程,灵活地完成团队协作的申请确认等等。但同时,对于很多的企业需要有统一的流程制度规范,来保障企业流程的管理。


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据此,我们推出了个人审批表的设置功能,可以根据企业的实际制度规范来选择是否启用个人审批表,将选择权交给你们~


【CRM】

商机流程可以指定审批对象


在商机跟进中开启了销售过程功能后,可以设置每一个过程需要通过申请确认后进行切换,审批的人员为直接上级。但在实际的销售管理场景里,销售团队的组织架构可能较复杂,或者是由专人管理的情况下,需要对销售过程的审批进行统一管理。


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现在我们可以在销售过程中设置指定专人审批,商机推进流程更规范化。当然,设置了专人后,直接上级确认则无法选择。


其它主要更新内容,小功能带来大体验:


1、审批表统计中可以本地导入进行中的审批数据了,导入功能更完善~

2、PC端反馈评论中的定位地址可以点击查看了,更精准地了解定位地址;

3、之前固定审批中审批对象勾选了【自由选择】后,就不能在选择其它审批对象了,现在可以同时选择了,跟实际提交审批时的流程一致,既可以按固定流程,也可以灵活地进行自由审批;

4、商机销售流程中有些内容设置了必填项,填写后才能切换下一个阶段,从上一阶段回退时,则不需要验证是否填写了这些必填内容,可以直接退回;

5、商机卡片中增加了当前使用的销售流程名称的显示,若销售过程类型较多可以较好地区分;

6、文档支持预览html,预览格式更丰富;

7、线索、客户与联系人的电话号码增加归属地显示,联系信息显示更贴心~

8、商机销售过程中进行自定义字段权限设置可以设置字段的必填属性了,商机信息填写更规范。



希望能带给大家好的功能体验!

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。


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