eteams更新:专属“工作圈”信息可删除,保护隐私更安全

作者: eteams2017-07-13 13:19

为您播报本次更新的简报:

1、CRM各应用中的自定义字段部分也可以进行数据钻取了,信息关联更全面丰富;

2、表单数据上报新增复制功能,相似内容的填写更快捷省时;

3、任务导入功能优化,在项目应用中导入任务时还支持具体的分组信息了;

4、泛微eteams的工作圈,新增团队分享删除功能,保护隐私更安全;

5、客户应用中进行高级搜索,自定义的客户类型也可以被查到了;

6、商机应用销售过程切换阶段消息提醒优化,商机相关人也可以被推送到;

7、商机应用商机列表中列头增加销售过程列,并且支持按该列头排序查看


快跟着小e一起来看看吧~


本期主要带来大量的优化更新内容,小功能带来大体验:


表单数据钻取功能升级

支持钻取CRM模块中的自定义字段数据


CRM各应用模块的字段都支持自定义设置。以客户应用为例,除了系统自带的基础信息外,可能还需要对客户规模进行了解以便分类维护,通过创建自定义字段【客户规模】实现。而在具体的需要获取客户信息的场景中,使用自定义表单功能也支持关联钻取【客户规模】这一自定义字段信息了。


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在支持原先基本信息钻取基础上,增加了自定义字段,使得可以关联的内容更丰富,如在进行客户订单内容的编辑、合同内容的维护等等场景时,可以更方便精准地展现详细的CRM相关信息。


业务表单

填写数据上报支持复制功能


日常的工作中接触数据上报的工作,有些上报的内容比较规律,甚至是遇到上报内容一致的情况下,可以通过表单上报的复制功能快速填写,节省编辑时间。


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任务导入功能优化

支持项目应用中导入任务分组信息


上周我们刚刚发布了任务导入功能,可以将本地的任务信息批量导入进行管理,现在在此基础上,当在项目中导入具体任务信息时,还可以导入任务在该项目的中的具体分组信息。


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团队分享

信息支持删除


作为泛微eteams的“工作圈”,在团队分享中可以将工作中的总结、经验等各类信息进行快速分享给团队成员,当然也会出现分享错误的时候,可以进行快速删除,避免隐私泄露。


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客户应用高级搜索

按客户类型搜索也可以搜索到自定义类型信息


客户模块中的客户类型除了常规的【客户】、【合作商】等等,还可以根据实际的对外业务类型进行充分的自定义,这些自定义的信息通过高级搜索也可以快速检索到啦,查找更精准。


商机过程阶段

切换时消息提醒优化


之前当我们切换商机过程阶段时,消息提醒仅会推送给商机过程的审批人及负责人,现在,消息提醒的覆盖面扩大,商机相关的参与人、共享人等也可以同时收到啦,更多同步地了解商机的跟进进展。


商机的列表信息中

列头增加了【销售过程】分类并支持排序


在商机应用中,可以通过自定义列功能来显示商机列表中快捷展示的商机信息,增加了【销售过程】的显示,同时,商机列表信息还支持按销售过程以此查看。


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希望能带给大家好的功能体验!

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您们,版本不息,优化不止!您们的支持是我们eteams不断发展进步的重要动力。



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