更新 | 巧用项目自定义字段功能,节约90%的沟通时间

作者: eteams2019-01-11 11:06



「更新简报」


1、项目支持自定义字段,无需反复沟通也能帮助管理者快速获取项目关键信息;

2、表单新增关联订单控件,在表单中就能快速查看相应订单的详细情况,再也不用手动完善订单信息啦!

……


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


01

项目】支持设置自定义卡片内容


泛微eteams作为一款云OA,无需本地化的部署,为满足各企业各种个性化的需求,基本各个模块都有自定义字段的功能。而本次更新之后,项目中也支持自定义字段了


01.通用自定义字段


之前需要完善的项目信息就只有项目详情、时间等内容,对管理者而言,无法直接获取关键信息,每次都得额外再沟通了解详情。


本次更新之后,项目支持自定义字段,点击项目设置-->项目卡片设置就可以增加想要获取的其他信息。例如项目目标、项目总结等,你想要什么信息由你说了算。


立即体验



02.项目分类别设置专属字段


当然,除了可以设置通用的自定义字段内容,对有些比较特殊的项目,还可以再根据项目类别额外设置专属字段


例如,销售类的项目可能需要知道预期的销售金额,活动类的项目需要知道活动预算及活动方案等内容,点击到对应的类别里单独设置相关内容即可。



ps:项目选择到分类视图模式下即可由管理员设置不同的类别,方便后续设置项目不同类别的专属字段~



02

表单新增关联订单控件



表单中之前有很多关联控件,例如关联表单数据控件,帮助大家更好进行进销存管理;关联客户控件,帮助大家更好了解客户信息......还觉得不够?本次更新之后,又多了个【关联订单控件】了~



新增该控件后,后续大家在提交订单审批表类似表单时,可直接关联到系统中的订单,其他审批人员也能快速了解订单详细情况。不用再手动填写完善订单的各项信息,赶紧试试吧~



03

其他更新小功能带来大体验



1. 【审批】新增全局重复人员跳过的功能,避免让同一人员重复审批,提高审批效率;

2. 【CRM客户】增加纪念日设置,暖心关怀,帮助更好进行客户跟进;

3. 【移动端】CRM模块筛选中支持显示设置好的常用搜索条件,不要每次重复设置;

4. 【系统】个人语言设置日志记录与查询;

5. 【项目】模板支持设置前后置任务,帮助更好完善企业模板内容,方便后续他人使用;

6. 【任务】模块增加关联订单,任务的来龙去脉更清晰。



今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!

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