更新 | 开启数据内外协同新篇章,表单填写、文档查看更智能~

作者: eteams2019-01-18 09:25



「更新简报」


1、表单外部分发支持外部联系人,微信授权收集,帮助你获取更有效数据的同时还能获取精准的客户信息;

2、文档分发也支持外部联系人,一个平台打通内外知识共享渠道,使用方便又安全;

3、日程支持关联表单审批,日程显示内容更丰富,方便各成员间的沟通协作;

4、自定义顶部导航快速新建入口支持自定义设置,怎么方便怎么来;

……


接下来,跟着小e一起来看看吧~~



1

表单外部分发助你获取精准的客户信息


随着微信与我们的社交、工作的联系越来越紧密,通常我们需要收集客户信息时,会在微信中传播。之前外部分发的链接没有填写限制,这样不太能保障数据的有效性。本次更新之后,外部分发时可单独设置仅外部联系人或微信授权填写


① 微信授权登录填写

外部分发-->填写权限-->仅微信好友授权登录填写


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咋一听可能觉得没什么,看这个例子感受一下:


年底很多公司都在做有奖反馈的活动,为了收集到意向客户的信息,也一般会在公众号推广。设置好仅微信授权后才能填写之后,该表单就只能在微信中打开,限制了传播渠道,也降低了恶意填写的可能。


其次,通过微信授权分享填写了表单的客户,会作为你的外部联系人在系统自动记录微信头像和昵称等的信息,作为后续精准定位目标客户的数据参考。



② 指定外部联系人填写

外部分发-->填写权限-->指定外部联系人填写


刚已经说明,通过微信授权登录填写了表单后,该客户会作为你的外部联系人在系统中自动保存,在通讯录处可查看。



那后续的一些产品延期试用的客户信息收集,为了更好保证数据的有效及真实性,就可以设置指定外部联系人填写,让你的表单数据收集更智能。



2

【知识文档】重要资料防泄 密


文档作为企业的各类文档信息的汇集地,之前在分享时,只能支持好友可见或所有人可见,但保证传播效果的同时不太好保证文档的安全。那本次更新之后,和表单一样,外部分享时支持微信授权登录后或外部联系人才能查看



适用场景:


大家日常在进行客户跟进时,为了与客户保持联系,通常会加客户的微信,给客户发一些产品介绍的文档信息。而设置了仅外部联系人才能查看后,保证文档信息不会被二次恶意传播,能较好的保证文档信息安全。



3

【日程】支持关联表单、审批


之前日程显示的内容支持日程、任务、联系提醒内容,在日常工作时,也经常会遇到人员提交申请请假的情况,那这种情况其实也是希望能在日程中显示的。不负众望,本次更新之后,日程支持关联表单和审批


免费体验


  1. 点击日程处的设置按钮,先设置好需要关联的审批或者表单内容,为了方便在日程中显示,该表单或者审批必须要有日期控件;

  2. 设置完后,在显示内容处勾选对应表单审批

  3. 后续如果有相关审批提交同意后,就会在日程同步显示,方便成员间彼此知晓各自的日程安排。



4

【系统】快速新建入口支持自定义


为了方便大家快速新建客户、日报、日程等,系统有一个快速新建的入口(首页 + 字图标处),但现在新建入口的内容全是系统固定的。为了满足不同人员的各类需求,本次更新之后,快速新建入口处的内容也支持自定义啦~



点击个人设置-->快速新建处可添加不同的新建入口,而且通过拖拽,可以调整各个事项间的位置,更好满足你的使用需求与习惯。



5

【其他更新】小功能带来大体验


1. 【表单、审批】数据钻取支持明细子表,数据获取更简单;

2. 【CRM商机】导出增加输单原因和输单描述,帮助管理者更好了解情况;

3. 【CRM合同】高级搜索添加付款状态、预计回款时间和预计付款时间搜索条件;

4. 【CRM】客户和联系人录入重复信息发提醒消息;

5. 【CRM线索】联系人字段长度增加为200、地址字段增加为500;

6. 【系统】通过微信授权查看表单、文档后,会自动获取微信信息并作为外部联系人保存在通讯录的企业互联处;


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!

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