更新 | 收集到的表单数据对外怎样分享最快捷?这样!

作者: eteams2019-03-01 09:44
更新简报

【业务表单】

1、表单数据支持一键外部分享,帮助外部人员快熟获取相关数据,查看更方便;

2、高级表单支持设置个性化手机端样式内容,全面保障手机端显示的样式;

3、表单新增子表统计控件,能自动获取系统各表单的数据内容,免去你查找的烦恼。


【CRM客户】

1、批量转移客户时支持一起转移联系人、合同等信息,boss再也不用担心人员离职导致客户数据丢失的情况啦~


接下来,跟着小e一起来看看吧~~

01

一键外部分享收集到的表单数据


上个月,表单新增微信授权登录或外部联系人填写。但是很多客户反馈到,除了填写,对收集到的数据,也希望支持分享。本次更新之后,表单数据也支持对微信好友或外部联系人分享咯~


之前,对收集到的表单数据,想分享给外部人员时,总是通过截图等的方式分享,略显麻烦。有了这个新功能之后,一键扫码就能完成分享。



例如,小编在收集到客户报名直播的提醒后,适当时候是需要销售跟进的。之前每次都得单独复制黏贴告知客户情况,现在通过这个外部分享的功能,一键就能完成,别提多省心~


02

高级表单编辑器中可单独设置手机端样式


高级表单编辑器,因为其自由的编辑方式,深受大家的喜爱。但之前有些样式在手机端显示会略有差异。为帮助你的表单能更好的在手机端显示,本次更新之后,高级编辑器中支持单独对手机中的样式进一步设置


当然,你也不用担心所有样式都需要单独调整,系统会直接显示在手机端显示的样式,你只需要对需要修改的内容完善即可。


03

表单新增子表统计控件


喜大普奔,本次更新之后,表单中又新增了一个【子表统计】控件,为你举个例子看看这个控件到底该怎么用。


之前大家在使用表单进行【物资申领】的时候,那其实大部分情况下是需要知道实时的物资库存情况的。那这个时候,通过【子表统计】控件,选择需要显示的物资名称和库存情况,这样后续大家在提交时,这个控件会自动获取到相关的数据,超级贴心有没有?


立即体验

04

批量转移客户时支持一起转移联系人合同等


离职高峰期,很多企业都会面临销售离职的情况,这个时候,通常需要在系统中批量转移其名下的客户资源,避免客户数据丢失的情况。之前,只支持转移合同和联系提醒,联系人还得单独弄,略显麻烦,本次更新之后,统统满足你。


选择需要转移的客户,勾选需要同步转移的数据情况,即可快速交给其他人员进行跟进,避免了因人员 变动影响客户跟进的情况。


05

其他更新,小功能带来大体验


1. 【审批】固定审批节点设置委托、抄送、打印、复制开关;

2. 【CRM合同】合同回款和付款管理中,高级搜索新增预计回款/付款时间,帮助更快搜索到需要的内容;

3. 【系统】委托和工作交接事项优化,轻松应对离职高峰季。

今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!

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