更新 | 100%零遗漏,看CRM如何将销售管理发挥到极致

作者: eteams2019-06-14 09:33


更新简报


1、客户支持通过设置规则添加默认参与人共享人,无需每次手动添加,也不用担心遗漏等情况;

2、表单中人员控件支持设置人员选择范围,人员选择更便捷、精准;

3、表单控件支持自定义样式设计,居中?留白?任你自由发挥。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~





01


无需人工反复设置,一键轻松共享


通过CRM记录客户跟进状态时,为了方便上级或相关人员同步知晓跟进情况,一般会添加对应参与人或共享人。但每次都得额外设置,略显麻烦。本次更新之后,新建客户时支持按照规则默认添加参与人或共享人了


立即体验


例如,有些公司对不同区域的销售会分配对应区域销售总监,可以通过客户区域规则设置对应共享规则。具体如何设置,可参考公司实际业务情况。




02


灵活人员选择范围设置


之前,有些小伙伴们反应在表单中遇到【用户选择】控件时,如果公司规模较大时,要想选到对应的人员还是有些复杂的。那么本次更新之后,就可以对人员选择范围进行控制,帮助你更快捷的选择人员。


选择到【用户选择】控件后,在右侧控件设置栏设置对应人员选择的范围,现在支持以下两种方式:


01
设置人员选择范围


可以将某些人员设置为可选择的人,避免选错及查找麻烦的情况。



02


联动部门控件,自动生成人员选择范围



直接联动部门控件,选择好对应部门后,后续人员只能在该部门内选择,也是十分方便。


ps:以上两种方式都能较好的控制人员选择范围,你也快来试试吧~




03


表单控件自定义样式设计


你的表单能居中吗?旁边能留白吗?顶部可以留些空间吗......偶尔遇到这种资深大神客户的灵魂追问,但这次更新之后,小编终于可以硬气的回复:可以,你想要怎样都可以。


点击到对应表单中,点击右侧【CSS设置】,通过对应css代码可以调整表单整体的样式。但具体你问小编怎么弄?东西已备好,大神你随意。




04


其他更新,小功能带来大体验


1. 【日程】公开程度支持本部门,更方便部门间人员协作;

2. 【表单】图片控件上传后自动生成文档在系统中保存;

3. 【CRM客户】地区支持添加国内常用地区值;

4. 【CRM移动端】新增客户页面增加名片扫描的快捷入口,客户名片添加快人一步;

5. 【项目、任务】搜索条件保存为常用,左侧菜单栏点击筛选后优化;

6. 【企业微信】会议室应用上架,帮助你更好管理企业会议室,效率蹭蹭涨。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止


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