更新 | 资金模块上线,让企业花的每一笔钱都有迹可循~

作者: eteams2019-01-07 10:03

更新简报


1、CRM新增资金模块,让你的每一笔钱都花的有迹可循,全面提升资金管理水平;

2、审批抄送人员可增加规则,选择范围更广、更灵活;

3、任务增加默认共享人和参与人设置,再也不用每次单独设置~


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


1「CRM资金」

让花的每一笔钱都有迹可循


新的一年,企业各类预算又出来了。想必去年的你没少因为超预算被boss怼,问题是最后让写总结钱花哪儿去了还又不好整理,这真的不得不背锅。新的一年,势必是要有些改变的,这不,【CRM资金】模块正式上线,帮你记录好花的每一笔钱。


01

记录资金初始情况


新的一年,各类项目预算、部门预算等等一系列的资金情况可以先在【资金】模块进行记录,后续费用的增加、减少等情况都可及时记录和查看。此外,管理员可通过设置-->选项值根据企业需求修改账户类型,方便后续资金情况的记录。



02

记录资金使用情况


除了可在资金模块处自行记录每次花费的情况,当由于采购相关订单导致资金减少时,为了更了解资金使用的明细情况,可直接在订单回款处使用【添加扣款】或【添加预回款】的方式直接用【资金】账户来抵扣,方便整体记录资金的使用情况。


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03

使用实例


举个例子,新年伊始,企业给OA项目批了一部分费用,可先用【资金】模块进行整体预算的记录。如后续由于新增了OA模块需要支付相关【订单】费用的时候,可使用【资金】模块处的费用进行抵扣,方便记录整个项目资金流动的具体情况,也更好监控剩余资金的情况。



2「审批」

抄送人员选择支持规则设置


为了方便相关不需要审批的人员也知道事项情况,我们通常会在审批流程设置的时候加上抄送人员,方便其及时知晓。但之前的抄送人员可选择范围有点少,有些人还是得再额外告知,略有些麻烦。


本次更新之后,使用高级版设置审批流程时,抄送人员也支持规则设置啦!可选择抄送人员范围更广、更灵活了~



例,当部门某个员工请了长假时,除了需要告知上级和人力,也需要通过抄送人员规则设置通知到同部门的同事,方便他们合理安排后续的工作。



3「任务」

支持设置默认参与人和共享人


作为企业员工,在通过任务安排自己的工作事项时,普遍都会将上级作为任务的共享人,方便其了解自己的工作进度及情况。日积月累,任务越来越多,每次都得额外设置共享人,的确是有些麻烦。


本次更新之后,新建任务时可设置默认参与人和共享人。管理员点击设置-->任务基础设置即可添加对应的共享和参与人员信息。这样,后续每次新建任务时,无需再一个个单独添加相关信息,更不用担心遗忘的情况。


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4「其他更新」

小功能带来大体验


1. 【表单】关联控件新增关联线索、关联订单;

2. 【表单、审批】多行文本框勾选富文本时,可以在里面直接插入表格;

3. 【审批】申诉处理增加退回或不通过的理由及处理人;

4. 【CRM客户】卡片中的联系人列表能够直接点击手机号发送短信;

5. 【CRM】高级搜索中日期类型的自定义字段,按设置的日期格式进行日期选择;

6. 【CRM产品】名称字符长度增长到500;

7. 【CRM】自定义字段支持数据源;

8. 【CRM产品】增加批量转移;

9. 【任务】表格视图支持自定义列,可根据你的需要自定义设置需要显示的内容及顺序;

10. 【任务】类型只能是数字、字母、文字,更好进行规范。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!

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