更新 | 无法线下拜访,客户就不维护了吗?

作者: eteams2020-03-06 12:39

更新简报


1、客户联系记录H5支持同步到商机,合同,订单模块,疫情期间,通过手机也能线上快速同步跟进客户进展;

2、数据源控件新增可以钻取关联项目分类和固定字段的内容,无需手动输入,项目信息获取更便捷。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


01

移动在线客户跟进维护


受疫情影响,各企业的销售无法及时线下拜访客户,但因为就要放弃维护客户吗?云OA提供一站式的CRM应用,可以帮助销售线上同步跟进客户,还能同步提交合同审批等


对于有些仍在家手机办公的员工,本次更新之后,也支持同步客户联系记录到商机、合同、订单模块了,大大提高移动客户维护的效率。

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02

项目信息获取更便捷


云OA作为一体化的云办公软件,能满足企业各类办公需求,并且各个应用相互关联。例如,你可以在提交报销时关联到相关任务;可以在合同审批时关联到相关客户等。


本次更新之后,数据源控件还能额外获取项目分类信息和固定字段内容。无需人工手动输入,项目信息也能自动获取。

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适用场景


在研发项目上线确认审批时,自动获取研发分类下项目的固定字段预算工时等的信息,无需人员返回查看,既能保证数据准确无误,又提高了填报效率。



03

【其他更新】小功能带来大体验


1. 【表单】表单数据过滤条件,值为空时目前条件不生效,需求空值生效,不返回数据;

2. 【日程】日程会议签到优化,包括对签到地点和误差范围等的控制,确保签到真实性;

3. 【CRM】客户商机市场活动支持关联邮件,更全面显示客户跟进动态;

4. 【CRM资金】资金明细增加导出功能,无需人工复制黏贴,提高效率。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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