不同部门能为一个eteams售前、售中和售后项目协同运作

作者: eteams2019-08-02 17:16

凝聚分散智慧、协同提升发展——eteams在内部的应用

不同部门能为一个eteams售前、售中和售后项目协同运作

项目管理或活动管理是一项比较复杂的事情,因为它将会涉及不同的人、不同的部门的参与,而且具有一定的时间跨度,并且有相应的费用预算和实际支持 ….. 能不能让一个团队为一个共同目标而协同运作变得极为关键。


项目管理模块项目信息在泛微,项目管理模块已经为泛微高效运作提供很好的帮助。当我们与每个客户进行接洽的时候,我们就会为这个客户在 eteams建立一个项目,这样一个项目主要包括三个阶段:售前、售中和售后;每一阶段分别由不同的部门和不同人员来主管这个项目。我们先来看一下泛微项目的售前阶段,售前阶段的项目一般由泛微的销售部负责,这个阶段的项目经理为某个客户经理。当根据这个客户的实际情况(规模的大小、预算的多少、是否需要二次开发等)来选择售前阶段的项目成员,一般我们会把项目部的每个人员和技术部的每个人员加入到这个项目,并把售前阶段同样分解成任务计划: 

1. 电话接触 

2. 现场拜访 

3. 了解客户需求 

4. 整理客户需求 

5. 形成初步解决方案 

6. 产品初次演示; 

7. 产品二次演示; 

8. 方案确定 

9. 商务谈判 

10. 合同签订

不同的任务有不同的负责人,任务负责人在 eteams 中把任务在进行细化。

当有了这么一个看似简单的售前项目以后,项目的协调就会变得简单。一旦这个售前项目被批准,所有项目人员的工作日程表中就会自动关联相关的项目人员;任务负责人对自己任务的进展所有人都可以了解他的任务进展情况如何了?是否还需要其它人员的支持?与这个项目相关的所有痕迹被保留下来:关于项目进展过程中问题的探讨、所有与项目相关的文档、所有与这个相关请求流程、所有与这个项目相关的客户资料、所有与这个项目相关的费用、可能来自这个项目的预计收入 ….. 等等,与这个项目有关所有信息都与这个项目自动关联,当销售部的经理查看这个项目的时候,他就很容易了解到整个项目的进展情况,项目已经发生的费用,项目进行过程中碰到了什么问题,还需要什么人员进行参与!所有这些信息项目信息都将被展现!


项目阶段信息及日报一旦与这个客户签订合同,那么销售部就会把这个项目移交给泛微项目实施部,由项目部经理来指派相应的项目经理。项目经理确定以后,就由这个项目经理来负责计划项目售中过程中的各种任务并通过客户门户与客户进行交流。售中项目的项目经理完成项目计划排放由项目部经理审批以后,售中项目的任务就同样到达售中项目的所有成员的日程表上。所有项目成员就根据项目经理的安排完成相应的事情,同时开放客户门户把这个项目共享给客户,让客户能实时监控我们项目的进展情况。

售中项目完成以后就进入了售后项目,售后项目就由项目实施部移交给客户服务部对客户进行长期的技术支持和服务。

这是泛微公司利用 e-project 来完成公司主要业务的一个例子,我们还利用项目管理模块来完成一些活动,如:市场推广活动、新员工培训活动、 ISO9001 认证、产品开发等。

eteams可以让项目组成员避免无止境的收集项目信息。因为 eteams 是一个集中化的系统,它实际地拥有一个公司所有的数据,我们可以在一个地方通过项目卡管理和跟踪所有与这个项目相关联的信息。记录一个项目的名字、具体描述、任务、状态、预算和联系等情况。通过指向特定客户卡片的链接,我们就可以查看到项目涉及的所有客户、供应商、合作伙伴和代理商



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