更新 | 规则里的那些事,这次可有得说了!

作者: eteams2019-10-25 18:13

之前,云OA里各类规则可以实现自动创建任务、进销存库存自动更新、库存不足自动消息提醒等场景,帮助你更便捷的工作。


本次更新之后,规则库更新新增支持客户、项目、任务。以更新客户内容为例,借助这个新功能,你可以实现提交合同审批之后,自动更新客户状态、到期日等信息。无需人工维护,再也不怕遗忘导致更新不及时的


如何实现呢?且听小编一 一道来~~


1

表单和审批表的样式设置

要想更新对应的客户信息,在对应的表单和审批表需要有对应的关联控件,方便了解需要更新具体的客户信息。更新客户信息就必须得有关联客户控件,如果是项目就必须得有关联项目控件,其他类似。

image.png


2
设置对应更新规则

当然,需要具体更新客户里的什么信息,还需要通过规则库进一步设置,参考如下图。比如,提交合同审批处理完成后,客户就变成了付费客户,状态需要变更,对应服务到期日等信息也可以自动变更。当然,如果你有其他类似的需求,也可以通过这种方式实现。


客户更新规则.gif

免费体验


3
触发规则条件设置

这一步往往很容易被忽视,有了对应的规则,你必须设置好它需要触发的条件,系统才会帮你完成相关信息的更新哦~

规则触发设置.png


以上为大家讲解的是变更客户信息的一个场景,那其他类似:项目预算申请审批结束后变更项目预算金额、同事上报功能bug更新到对应任务详情等等场景都可以通过这样的方式来实现,你也快来试试吧!


                                                                                                                                                    



当然,除了上述规则库内容的更新,本周的其他更新也超级给力,一起看看吧!


1. 【表单】编号控件优化,新增起始编号、链接符的设置,编号方式更多样化;

2. 【表单】自定义统计table控件增加统计,无需人工去计算了;

3. 【表单】关联审批控件支持筛选列设置,数据展示更精简;

4. 【表单】部门控件支持批量选择部门,满足更多个性化场景需求;

5. 【表单】金额控件币种支持自定义,更好满足不同企业金额的录入需求;

6. 【审批】加签节点增加字段权限控制,避免重要信息泄露;

7. 【审批】流水号中增加提交人所属部门字段,数据展示更全面;

8. 【审批】合流中间节点可以退回到所有普通节点;

9. 【CRM】移动端增加报价模块,销售随时随地可生成和分享对应报销单;

10. 【知识文档】支持非快速新建,并且自定义文件夹应用添加目录树,文档查看更便捷;

11. 【CRM】订单、合同、报价、资金、产品模块新建的时候,关闭新建页面给提示,避免误操作关闭数据丢失的情况。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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