更新 | 项目混乱?规范阶段管理你可不能再错过了

作者: eteams2019-11-21 11:11


更新简报


1、项目支持设置阶段管理,尤其适用于研发管理、工程管理等,帮助管理层更规范管理项目;

2、线索,产品模块支持导入更新,之前有的数据信息遇到需要大范围更新时,直接批量导入覆盖,提高修改效率;

3、审批人员扩展,支持按照用户控件内容灵活设置审批人员,更好满足企业不同场景使用需求;

4、客户H5移动端增加工商信息查询,销售等人员即使在外也能快速查询到客户企业情况,帮助更好了解决策人等信息。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


1

项目支持阶段设置,让管理更规范


之前很多企业已经尝试使用【项目】来进行日常工作任务的分配以及部门间人员的高效协作,但是对于一些研发、工程管理类有比较明显推进阶段的项目安排,如何能更规范管理呢?


或许这次新上线的【项目阶段管理】能给你答案。借助这个全新的功能,你可以明确不同阶段每个人员必须完成的任务,而且不同阶段间切换时也支持审批,避免因为前面的问题项目返工的情况.....更多信息跟着小编继续了解吧!


1、不同企业灵活设置对应项目阶段模板

针对不同的企业,不同项目类型(例如研发、工程管理等),你可以灵活设置不同的项目阶段管理。在不同的阶段,你可以将必须完成的任务直接在模板中体现,不同的任务也可以直接设置负责人等的信息。

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2、规范管理不同阶段任务完成质量

在切换到其他的阶段时,可以设置相应审批,由专人确认,避免因为之前任务的失误,导致后续项目返工的情况,保证项目完成质量。

项目审批.gif

3、借助他人经验,快速推进项目

对已经搭建好了项目阶段的模板,符合条件时可以快速进行新建项目进行工作的推进。当然,借助模板你可以看到之前沉淀好的一些有效经验,你也可以根据实际使用情况额外添加任务进行工作的推进。

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4、规范管理项目各个阶段推进情况

每个阶段可以点击对应【开始】按钮进行开启,系统会自动记录对应开始和结束时间。

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切换到其他阶段需要审批时,必须保证之前的任务已经全部完成并由专人审批才能开启,尽力保证每个阶段的任务完成质量。

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2

一键批量更新产品等信息,不用担心遗漏


为了更好适应客户需求,很多企业产品的更新迭代效率也是比较快的,但每次人工维护又怕会有遗漏,而且效率偏低。


本次更新之后,产品支持批量导入覆盖更新。只需你按照设置好的模板一键导入,选择导入模式和覆盖规则,系统自动帮你完成数据的更新。不用担心遗漏等的情况,而且效率极高哦~

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同样遇到需要更新线索的情况,也可以通过这种方式来维护数据,赶紧来试试吧!


3

审批人员选择范围扩展,人员选择更灵活


之前,为了更好满足不同企业的审批需求,审批人员已经支持按照职位、组织架构、规则库等进行审批人员的选择,你还觉得不够完善吗?


没关系,本次更新之后,审批人员选择范围持续拓展,新增根据【用户控件】进行人员的选择,而且还能灵活选择对应范围,满足更多企业场景需要。

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4


移动端随时随地查询客户工商信息


每个企业的销售大部分时间都是不在办公室里的,本次更新之后,移动端也可以快速查询到客户工商信息了。从更好确认客户所在行业以及结合企业产品提供客户相关有效信息,也方便能及时找到直接对接人等信息。

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其他更新,小功能带来大体验


1. 【表单】新增关联市场活动控件,事项间情况了解更清晰;

2. 【审批】审批左侧菜单增加草稿菜单,之前填写好未提交的数据查看更便捷,也较好避免误关闭数据丢失的情况;

3. 【审批】固定审批增加流程测试,提前将常用的情况数据填写,数据运转提前知晓,一目了然;

4. 【表单】业务表单定时上报设置,增加上报截止日期以及到期前提醒,数据收集效率更高效;

5.【CRM合同】自定义统计报表添加客户字段,数据统计更全面;

6. 【人事档案】输入员工身份证,自动计算生日和年龄,数据维护更便捷;

7. 【审批】审批处理结果同意或是拒绝加上理由描述,方便提交人更清楚情况,调整等效率更高效;

8. 【移动资金】增加资金明细,随时随地快速记录,避免忘填写数据核对不上的情况;

9. 【CRM商机】增加参与人编辑权限的设置,可以根据企业实际业务需求合理调整,避免数据无端被修改。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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