更新 | 要想管理好表单,这个没做等于白做!

作者: eteams2019-11-26 18:12


更新简报


1、单个业务表单支持创建人交接,尤其遇到人员离职等异常情况时,表单管理更便捷;

2、合同期次支持导出,你可以根据条件筛选出对应的合同期次信息,再自定义相关信息进行导出查看;

3、规则库新增:删除规则,恢复规则,遇到数据关联中相关数据变更的情况,无需逐个查找即可实现数据的删除及还原;


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


1

人员变更后,表单交接不当无法管理?


有些客户之前反馈到,遇到人员休假或离职等情况时,对于他们之前创建的一些表单,例如活动信息报名表、物资信息表等,因为没法单独交接,使用上很不方便。


本次之后,表单支持创建人交接。点击设置-->权限设置后即可进行人员的交接,方便更好的管理表单。

表单交接.gif

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2

合同期次信息支持自定义导出


尤其现在年底,很多销售可能都在忙着催收合同回款。那借助云OA的【合同】模块,除了能帮助大家进行分期次的合同回款记录外,本次更新之后,你还可以将对应合同期次信息导出存档。

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当然,全部的合同期次信息,你也可以自定义筛选条件,找到对应的合同信息,分类进行导出。需要导出的合同期次也可以自由选择,更好满足企业个性化信息存档的需求。

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3

规则库再扩展,新增删除、还原规则


之前规则库里的更新数据、创建数据等已经可以帮助大家进行进销存的管理、售后任务创建、客户新建等的场景。那本次更新之后,规则库持续优化升级,为你带了删除数据和还原数据的规则!

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适用场景


比如创建了一条证件领用申请数据,但之前提交的证件领用申请因为特殊原因不用再使用相关数据删除后,利用删除规则,则自动将领用数据删除。无需人工维护,也能避免忘记修改数据异常的情况。



4

其他更新,小功能带来大体验


1. 【表单】表单上报外部分享微信授权扫码增加评论功能,便于快速反馈情况;

2. 【表单】表单数据外部分享,微信授权链接, 支持在微信pc客户端授权打开;

3. 【计划报告】共享我的报告分类支持搜索按人员查询;

4. 【移动表单】定时提醒设置,电脑不在身边也能快速搞定数据上报;

5. 【表单、审批】金额excel和word 打印支持币种展示;

6. 【审批】提交审批误操作关闭时提示保存,避免误操作数据丢失的情况;

7. 【API】开放平台crm模块,提供公共接口,分类接口及自定义字段查询接口;

8. 【人事档案】导出增加本月离职人员,帮助HR快速了解人员离职情况;

9. 【CRM订单】订单流程阶段添加“删除权限”设置和“明细子表”设置;

10. 【CRM产品】产品模块卡片添加必填项验证而且产品卡片增加报价、价格tab页;

11. 【CRM线索】H5支持非快捷新建,新建页面可直接填写完善的线索信息;

12. 【CRM价格】价格支持添加默认参与人共享人,人员变更后数据一键可同步;

13. 【CRM合同】合同模块支持进入、离开合同卡片必填提示,快速定位到忘填写的重要信息。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止


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