更新 | 任务支持自定义状态,大大提升工作效率!

作者: eteams2019-12-19 14:49

更新简报


1、任务支持自定义状态,无需逐个点击任务详情,也可以快速知晓任务推进情况信息;

2、报价支持审批,变更报价的相关金额,到期日期等字段信息后需要由专人审批后才能生效;

3、子表控件支持在表单填写的时候直接新建表单或审批的数据,操作更便捷高效。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~



1

任务推进情况一目了然


借助云OA的【任务】,企业内很多研发、建筑施工等多人协作工作能更好的推进,但当同时有很多任务在同时推进时,每次都得一个个点击进入任务详情中了解大体推进情况。本次更新之后,任务支持自定义状态,让你任务推进情况一目了然。

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01自定义任务状态

每个企业个性化需求各不相同,您可以点击设置-->任务状态设置根据任务类型进行自定义。更简单的说,任务状态可以作为标签帮您更好区分任务推进情况。

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免费体验


02任务状态切换

根据设置好的任务状态,在任务推进过程中,根据情况合理切换状态,例如从任务启动转变为需求确认等,都可以灵活进行变更切换。这样管理层在列表处,也能快速了解某个下属任务推进的大体情况。

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2

报价支持审批,信息更精准,避免出错


销售在跟进客户过程中,遇到有意向的客户,可以通过【报价】模块准确记录好每次报价详情。但为了规范客户的销售过程,每次对外客户报价的时候,本次更新之后,也支持审批了。

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点击设置-->报价审批可以创建对应的审批过程,其中可以设置对应的审批人员以及变更何种信息之后才出发审批等内容。多人确认报价,避免因报价错误,对公司造成的相关损失。

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3

子表控件支持新增数据


借助子表控件,你可以快速了解之前提交的请假情况、上报的销售金额数据、产品单价等信息。但有些客户也反馈到,在填写相关数据时,也希望能便捷的快速创建相关数据。


这么宠粉的我当然要好好满足你的这个要求,本次更新之后,子表控件就支持新增数据了。

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4

其他更新,小功能带来大体验


1. 【审批、表单】更新规则,创建规则-支持修改事项的参与人,共享人,自动同步不出错;

2. 【出勤】出勤汇总导出报表对异常情况有不同颜色显示,方便快速了解相关情况;

3. 【审批】审批为来源时增加流水号,日程创建人支持可配置;

4. 【表单】描述文字支持国际化;

5. 【CRM商机】支持自定义报表,多维度分析商机情况;

6. 【CRM订单】简易审批操作添加必填验证,快速获取重要信息;

7. 【CRM】导入支持自定义中的所有关联字段;

8. 【CRM】自定义列增加关联事项字段;

9. 【CRM】高级搜索增加人员 ,部门控件,数据查询更便捷。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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