更新 | 来了来了,你想要的表单数据上报审核来了

作者: eteams2020-05-14 14:19

更新简报


1、业务表单支持审批,在表单里提交或修改相关数据时支持触发相关审批流程,审批完成后数据才能最终显示,帮助更规范管理;

2、规则库创建数据支持根据明细子表逐行创建数据,即明细子表每一行创建一条数据,更智能进行数据同步;

3、规则库“校验数据”规则类型支持excel函数,如实现每月24-28号不能提交报销流程场景;

4、文档模块文件夹管理权权限调整,新增删除文件夹,修改文件夹以及移出文件夹权限,帮助更灵活进行文档的管理。


本周一大批新功能来袭,接下来,跟着小e一起来看看吧~


01、表单数据上报及修改管理更规范


借助泛微表单,员工可以快速上报销售业绩、资产领用登记等的数据。


本次更新之后,为了保证企业数据的规范性、安全性。员工提交上报数据后,可支持由专人审核,审核通过后才允许保存,避免过多无效数据堆积在系统的情况。


要想实现以上效果,你可以通过以下方式快速实现:


1

开启表单数据上报审批


企业可能会有各式各样的表单,你可以对有类似需求的表单,点击表单设置-->上报审批设置开启相关审批。如未开启相关审批,默认可以直接上报数据。

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2

设置上报流程审批人员


根据企业个性化的管理需求,你可以灵活设置上报数据审批人员的流程。比例,增加审批流程阶段,审批处理人员,修改权限等。

流程设置.gif


3

查看及处理相关表单审批


表单里新增【上报审批】菜单栏,你可以快速处理相关审批,也可以查看自己提交的数据审批进度。

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02、明细子表支持通过规则库创建多行数据


借助规则库,你可以实现自动物资信息更新;自动库存不足提醒等,无需人工维护,数据同步更智能。本次更新之后,明细子表也支持通过规则库同步创建多条数据啦~



适用场景


在对应采购流程审批完成后,根据采购明细逐行生成对应物资信息,更高效维护。


明细子表.gif

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当然,除了上述场景,还有类似【预算申请】流程后,根据预算明细,自动生成一条预算数据,便于后续报销时同步相关数据信息,更多适用场景等你来体验!



03、校验数据规则支持excel函数


除了上述规则库的更新,本次更新之后,规则库还支持excel函数了。


例如,某财务部门为了统一规范管理,要求每月24-29号不能提交费用报销流程,如果员工在这段时间内提交流程,那系统需要自动校验并做出提醒,通过该功能就能轻松实现~

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具体实现方法,您可以联系您的专属服务顾问进行咨询~


04、知识文档新增文件夹管理权限


除了上述规则库等内容的更新,知识文档中也增加了文件夹管理权限的细分。点击到具体文件夹中,你可以灵活设置管理权限包括:新建文件夹、修改文件夹、移出文件夹,如下图:

文件夹.gif

您也可将当前文件夹的权限同步到所有子文件夹中,表示该用户在所有子文件夹中同样具有管理权限,且可设置是否保留子文件夹原有的操作权限。

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05、其他更新,小功能带来大体验


1. 【表单】关联控件数据过滤设置日期控件支持原格式,及各模块日期格式特殊控制;

2. 【考勤】考勤设置里,可以设置考勤方式为考勤机,多方同步考勤信息;

3. 【考勤】“申诉处理”页面筛选新增“直接下属”“间接下属”筛选条件;

4. 【表单】tab选项卡中的字段支持和选项卡外的字段进行数据钻取、运算等;

5. 【表单】表单编辑器新增“选项矩阵”控件;

6. 【项目】新增全局项目卡片“关联菜单设置”,如实现在项目卡片tab下自动加载出该项目的报销流程;

7. 【绩效考核】新增指标库功能,管理员可以维护公司指标,在维护团队成员绩效方案时可以选择到指标库里的指标;

8. 【绩效考核】新增加分项以及减分项考核模式,更全面规范考核员工绩效情况;

9. 【表单】数字控件支持是否显示千位分隔符,数据显示更直观;

10. 【移动审批】手机上使用审批,支持直接复制链接及在审批详情中直接显示审批状态;

11. 【CRM订单】增加系统自动提醒功能,例如未回款消息提醒等,节约人工沟通成本;

12. 【CRM价格】价格产品列表支持自定义列、关联产品状态筛选并且价格的版本信息自定义显示在列表中;

13. 【知识文档】新建文档增加上传附件,操作一步到位,使用更便捷;

14. 【表单】新增关联绩效控件,同步获取员工绩效考核信息,协同进一步增强;

15. 【移动任务】列表展示父任务和所属项目,并且筛选里的类型保持和pc左侧菜单一致。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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