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灵活自定义客户卡片、权限等,满足不同场景需求

作者: eteams2020-07-10 14:26

企业都曾这样期待过,有了CRM,员工工作起来就便捷了,效率也更高了。但往往都只能被动的接受厂商原有的功能、应用模块甚至是功能,无法灵活满足企业的实际需求。


泛微eteams CRM应用通过强大、灵活的自定义能力,给用户足够的权限,打造企业想要的客户管理系统!



1|客户的基础设置


选项值、客户卡片、客户公海、字段权限、统计报表、联系提醒、纪念日提醒,模块关联、和页面编辑等。



2|设置客户的业务数据


包括客户状态、客户行业、客户类型、客户地区和联系类型的权限、国际化,还可以在客户类型上设置自定义字段。

3|客户卡片自定义


设置客户卡片字段和展现方式,支持按客户类型进行设置自定义字段和展现方式,客户联系记录自定义字段和联系记录显示设置。

4|联系人卡片自定义


设置联系人卡片字段和展现方式,支持系统默认字段和通用字段内容和展示方式设置。




5|字段权限


对客户和联系人的卡片字段权限进行设置,设置不同人员是否有查看权限和编辑权限。


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