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财务部门:如何用OKR,落实财务目标管理体系?

作者: eteams2021-10-18 09:44

财务部门作为串联人、财、物、供、产、销等价值链条的职能管理部门,其管理工作关乎企业的发展质量。但要如何才能有效落实企业财务目标管理体系?避免策略执行失焦、流程操作不规范、团队执行效率低等问题?


泛微云OA震撼上线战略管理工具OKR!可为财务部门提供从目标制定、分解、执行跟踪、统计、评估到复盘的全程管理服务。帮助财务部门落实计划,明确分工,规范流程,提升成员执行与协作效率,高效达成财务目标


下面一起来看具体实施过程!




1.逐级设定目标,对齐公司战略

目标的设定要具有一定挑战性并达成团队共识

公司根据策略,制定年度目标,如:制定未来三年财务战略。

部门根据公司目标,与财务成员充分沟通后,制定团队年度/季度目标,如:确定年度季度预算/建立风险投资网络/提升团队效率等。

成员再设定个人目标,自上而下保持目标同步

新建目标



2. 拆解财务目标,制定关键成果

关键成果(KRs)需与目标相关联、具体、可衡量、可实现,数量最好不要超过4个。

根据部门目标:确定当前财政年度第四季度预算,可拆解为:

KR1:与所有部门讨论第四季度所需资金;

KR2:找出损失领域,第四季度将不必要的支出减少80%。

通过具化目标,帮助成员明确方向,避免不知道如何执行目标。

设定关键成果



3.跟踪关键成果执行,落实财务目标

定好OKR只是目标管理的开始,全面跟踪执行过程,才能更好地落实财务目标。

设定的关键成果可交给不同财务人员负责,由负责人细化安排任务,明确团队分工

关键成果执行中,可关联公司财务管理制度、财务报销规则等文档;费用报销、预算申请等审批。通过【关键成果执行】,查看任务、项目、审批的完成情况,实时跟踪目标执行

执行跟踪



4.统计目标进展,聚焦重点财务工作

目标完成进展与每周的执行息息相关。

查看OKR中目标进度、评分等可视化数据统计,可了解财务工作是否围绕目标高效展开,是否有些执行团队已经偏离财务目标

通过及时沟通调整,帮助团队/个人聚焦关键成果执行

目标统计



5.目标自评,衡量关键成果难度

相比KPI侧重评估和结果,OKR强调“改善”思维和挑战卓越目标。

目标周期结束后,财务人员根据自己的关键成果(KRs)完成情况和完成质量打分,评分在0-1之间,0表示目标没有进展,1.0表示目标完全达成,也说明此目标挑战性不够,0.6到0.7是理想的分数。

团队领导可据此了解公司财务管理状况,及时疏通影响执行的因素,健全财务管理体系,让财务成员在下阶段目标中高效执行。

目标评分



6.复盘财务目标,总结学习经验

财务目标负责人可根据目标达成情况,适时复盘,公开透明地评价取得的结果,总结成效与不足。

帮助财务人员提升专业性与工作效率,推动财务目标高效达成。

目标复盘



方案总结

  • 泛微eteams OKR可将财务目标自上而下贯穿到基层,保持目标执行一致性

  • 通过分解目标将各项财务工作细分到人,做到人各有责,互相协调,提高执行力

  • 全程跟踪执行、沟通公开透明,帮助企业落实财务管理制度,规范财务操作


#泛微eteams OKR目标管理已上线#欢迎感兴趣的伙伴免费注册体验试用OKR管理应用~



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