这个功能,帮你记录好商机每次联系的关键信息,大大提升赢单率!

作者: eteams2018-07-18 09:39
【更新简报】

1、商机联系记录支持自定义字段,帮助你快速获取想要的内容,再进一步针对内容对销售进行指导,还怕商机成单率低?

2、审批统计权限控制,更好保障审批里各项数据安全,看看谁还敢觊觎你的数据,“门”都没有;

3、父子任务权限传递,一次设置,轻松搞定,再也不用每次都额外设置权限,任务进度一目了然;

4、合同支持转订单,一键轻松搞定,再也不用担心遗忘导致订单延误、客户催催催的情况~


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


01/获取商机跟进关键情况,提高赢单率


销售在跟进商机之后通常需要反馈跟进情况,然而,每个人记录的内容都不同,尤其是新员工,可能填写的内容并不是那么容易能抓到关键的点。上级想指导时,无法参考联系记录,还得再单独问销售情况,时间久了可能销售自己都忘了。一不小心,商机就这么跟丢了.....


此次更新之后,给你一个完美的解决方案。点击设置-->卡片-->商机联系记录自定义字段。自定义设置商机联系记录销售必须完善的内容,例如客户具体需求描述、预算金额等内容。既能帮助销售了解在跟进时应该挖掘哪些信息,其次,销售经理在后续指导时可以快速从跟进记录了解情况再指导销售跟进方法,大大提高商机赢单率。


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02/审批新增统计权限控制,更好保障数据安全


销售提交合同审批时,销售经理可能需要进一步完善业绩核算内容,再由财务确认。可是,销售经理的业绩核算内容并不想泄露给销售,该怎么做?


此次更新之后,对团队审批表中每个人提交的数据,审批模块管理员可进一步对表中的各种字段进行数据查看权限控制。点击进入具体的审批表中,查看数据,点击右上角的编辑按钮(像只笔的那个)设置即可,具体操作如下图。为更好保障你的数据安全,还不赶紧学起来~~


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03/ 一次设置,轻松搞定任务查看问题


每次快速新建子任务后,上级任务里的参与人、负责人等有些可能没有权限看子任务的内容,导致任务进度不明,要想单独去看,还得再额外设置略显繁琐。


当然啦,小编也不是抛了问题就跑的人。此次更新之后,子任务查看权限能由谁看你说了算,点击设置-->数据权限设置即可。一次操作,一劳永逸了,再也不用担心其他人看不到任务详情不了解任务进度啦~




04/ 从合同确认到下单,一键提高流转效率


合同完成后,客户恨不得你立马就把商品给他,要不然就天天催催催。如何有效提高流转效率呢?


别急,此次更新之后,合同支持直接转订单了。合同确认无误后,快速进行订单信息的填写,提前告知商务等部门准备。一个页面轻松搞定所有事项,忘记是不可能的。



05/  其他更新,小功能带来大体验


1、【审批】默认出口调整,增加节点顺序设置,再复杂的需求系统都能轻松实现;

2、【项目】批量共享,领导想了解你的工作情况时,一键共享操作即可,方便又快捷;

3、【任务】筛选加上关联项目条件,维度更广,更好满足更多人需求;

4、【任务】自定义菜单下高级搜索仍显示任务类型,让你更快了解任务整体情况;

5、【手机web端】支持查看审批详细信息,界面更直观、清爽;

6、【CRM商机】反馈增加搜索条件,让你快速能定位查找到想要的内容;

7、【CRM订单】列表增加统计信息,再也不用辛辛苦苦计算了,所有数据一目了然;

8、【手机web端】支持使用订单、价格,助你有个更完善、便于操作的CRM管理系统,赶紧体验;

9、【CRM线索】转客户时,如果客户已存在,可以进行合并,快速完成对客户信息的更新;

10、【CRM】所有模块在设置-->卡片-->通用自定义字段进一步扩展信息后,如增加了运算控件的内容,可通过高级搜索快速查找;

11、【CRM】评论增加缓存功能,由于网络或误操作问题不小心退出也不担心数据丢失~


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止!


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