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案例| 金融投资行业“投前、投中、投后”的规范管控

作者: eteams2018-11-16 09:31

随着市场对资本需求的不断扩大,金融投资企业如何做好自身的企业管理也成为了管理者重点关心的问题。


泛微eteams结合金融投资领域的服务经验,从项目投资的全流程出发为金融投资企业带来几点科学管理的小方法。



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投资项目线上进度把控,规范投资流程


每一个投资项目的落地,都不是一次仓促的决定,是整个项目组通过了投前、投中、投后三大环节的把控,最大程度的确保每一次的选择都能正向收益。

但是线下项目管理,造成事务迟滞或者错漏是常有的事。

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eteams为投资项目提供全程电子化管控,细化每一环节工作任务,以清单打卡的方式,贯彻项目管理法则,形成工作管理节奏感,推行项目进度。


投前
做好尽调工作,是成功的开始


尽调是投资中风险管理的重要环节,通过对被投资企业的历史数据和管理现状做全面深入的风险审核,尽量保证每一次出手都有收获。


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在eteams中,对立项企业的尽调审核,只需要通过项目与CRM 客户之前的关联,从项目中直接建立客户卡片,并对于客户卡片通过自定义字段内容,设置好与“财务尽调“”和“法律尽调”等一切相关内容的字段,清晰呈现该客户的尽调清单,工作人员只要按需上传附件就行,无误差地完整收集所需的尽调背景资料。


投中
差异化放款审批,让流程自己飞会


前期尽调工作的完成,团队与被投企业完成项目投资金额的初步商定,距离团队真正的放款还需要团队专业评估管理团队的审批。

往往1000W和100W需要审核的人员以及节点一定是不同的。每次抱着一摞资料去找相应金额的审核专家,说实话于双方都挺麻烦。


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但面对差异金额的审批,eteams通过为不同金额设置不同的跳转节点,相应金额的项目审批一旦提交,系统自动判断,并流转至相应节点的专家。而且,审批都可以关联客户的尽调信息,审核人员看到的时候,更加可以做出符合投资策略的决策。


投后
回款收息管理,表单让你清晰记账


等到一个项目真正放款进入运作期后,对于团队来说,投后的回款收息才是最重要的事情。

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对于销售业绩类型的数据上报,eteams的便捷性不用多言。将项目关联公司建立的统一回款统计表单,项目负责人根据系统定期的数据上报提醒,按要求填写回款数据即可。通过表单计算规则的设置,自动统计每个月回款额、回款比例等数据,管理层也是一目了然。


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项目资料累积,形成投资业务知识库


投资是门手艺,需要长期的学习,学习基本的投资行业知识,风控知识、商业发展趋势,逐渐形成独到的投资眼光,不断发掘潜力股。

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而每一个投资项目所有环节产生的大信息资料,通过eteams项目管理与文档之间的联系,都沉淀至附件文档中。自动积累,形成投资业务知识库,员工可以在这里查阅自己需要的资料知识,自主学习,不断成长。


泛微eteams已经为成百上千的金融业客户提供贴合行业协助需求的解决方案。


在项目制的金融投资过程中,以eteams应用之间无边界的配合,充分聚焦项目本身,规范投前、投中、投后的执行。协作便捷的同时,从根源上掌控项目进度,已然成为信息化时代金融投资行业的第一协作助手。



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