更新 | 审批人员自由配置再升级,适用更多业务场景

作者: eteams2019-07-03 18:35

更新简报


1、审批人员支持从业务表单中获取相关数据,人员设置更灵活;

2、文档分享增加实效性,可根据需求自定设置分享失效时间,更好保障文档安全。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


1

审批人员设置更灵活


之前,企业在设置对应审批流程时,可以根据职位等灵活选择对应审批人员,但这还不够。本次更新之后,审批人员支持从业务表单中获取


适用场景:例如,用业务表单记录好企业对应证件的保管人员,后续有人员申请用章时,根据选择的印章类型,自动流程到对应保管人员处审批,跟着下面的操作一起试试看吧!


01

设置好对应人员规则


在表单或审批的规则库中,添加对应的人员规则,并设置好对应匹配的条件信息。


02

完善审批流程对应的人员规则


在【高级版】流程设置中,点击对应的节点,系统自动获取对应审批表的人员规则,根据需求选择合适的即可。

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后续只要满足条件,系统自动匹配对应审批人员,人员设置是不是更简单灵活呢?更多实用用法等你探索。


2

文档分享支持设置失效时间


之前销售等人员在客户跟进或与供应商等外部人员沟通时,会共享相关系统资料给对应人员。

但有些资料是比较重要的,为了保障文档数据安全,本次更新之后,分享时可设置对应文档失效时间,超过时间之后无法进一步查看文档,快来一起试试吧!


3

其他更新,小功能带来大体验


1. 【表单】更新规则支持明细表,尤其适用于用明细子表管理库存信息的客户,再也不用手动更新库存数据了;

2. 【日程】日历视图中任务的日期可以精确到小时,数据更精准,任务安排一目了然;

3. 【系统】上级查看下属个人信息权限开关设置;

4. 【移动CRM】支持多客户公海,帮助更全面回滚客户;

5. 【CRM合同】提交审批验证必填,避免太多无效数据;

6. 【CRM线索】管理员将线索转为客户时,可设置线索的创建人默认为客户负责人;

7. 【CRM线索】可设置只有管理员才能转客户,更好保障线索跟进效率;

8. 【CRM线索】可指定范围人员对于线索只有创建权限;

9. 【知识文档】正文图片支持预览,无需下载后再查看,使用更便捷。

今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止


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