签单不是重点,顺利回款才是王道

作者: eteams2019-09-18 17:40

【合同回款管理应有】


不知不觉,又到九月底了,困扰各位老板的,不是即将到来的国庆,而是年底回款的汇报。通过云OA,老板已经可以进行线索分配、销售跟进、订单审核、外勤等的管理,并促进最终签单。但签单的没有业绩、没有回款,一切仿佛回到原点。


虽然说回款与外部环境有关,但是我们内部管理对回款的改进是非常有帮助的。今天小编将通过云OA搭建一个合同回款管理的应用,给大家分享一些经验。


01

应用效果说明



| 多部门同步合同回款进度


在合同环节有一些痛点,尤其是制造业,一些项目销售和大型的设备制造业在合同环节会遇到一些周期长、多方沟通困难的问题。通过审批的方式,可以让各部门核心人员同步了解合同回款的情况及进度,便于彼此协作及沟通。

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立即体验


自动多端口同步统计回款数据


之前,对于回款的统计,很多人是通过微信、邮件等各种方式说明,最后集中统计的时候很容易遗漏,而现在,通过审批统一提交,审核完成后自动同步到合同统计报表中去,无需人工维护,手机端填写、查看也很便捷。

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| 多维度合同回款分析


不同人员、不同销售小组人员的目标回款与实际回款情况的对比都可以实时在线自定义统计的报表,全方位了解合同回款的情况。

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02

如何创建合同回款管理应用



| Step1 根据企业需求梳理合同管理中需要用到的表单


不同行业,对于回款的管理略微是有些不同的,你可以结合企业实际情况灵活搭建对应表单,例如进度款申报、合同收款、完工结算等,参考如下:

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| Step2 合同回款流程及字段查看权限设置


为方便不同人员及时处理合同的审批,可设置不同的线上流程,而且为保证合同信息不被泄露,不同人员可以额外设置各字段的字段查看权限。

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| Step3 梳理好对应的自动同步规则


借助这款合同回款管理应用,很多信息都无需人工维护,可以通过规则库完成自动的数据更新和提醒,例如:

  • 合同收款审批提交通过后合同回款金额自动增加;

  • 完工结算审批提交通过后合同回款金额自动增加;

  • 合同回款金额达标后自动提醒,某一时间阶段回款比例低于某个数值时也可以提醒,方便业务经理实时把控回款进度;

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| Step4 自定义不同的统计模板


除了能实现手机或电脑端实时记录和查看,还可以根据企业需求自定义统计报表,快速了解每月每个员工的回款情况、每个业务小组回款占比等的情况。

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立即体验



| Step5 搭建合同回款管理应用


将上述涉及的表单,通过【构建应用】的方式搭建出对应的合同回款管理应用。为了更方便地管理,还可以进行应用的分组和快捷显示设置,使应用更符合我们的日常使用习惯~

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END


年底了,如果你也有回款业绩压力,除了抓紧销售客户跟进的效率,也试试用云OA这样进行规范的合同回款管理吧。当然,您也可以根据实际业务情况,自定义类似的应用进行管理,欢迎进入我们的系统进一步体验~

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