更新 | 如何快速掌握规则库使用方法?

作者: eteams2019-12-24 17:32

更新简报


1、更新、创建规则支持根据项目、任务的类型灵活变更内容,帮助更好完善项目任务的详情;

2、手机端支持手动创建业务表单及审批,操作非常便捷,外出即使没带电脑也能快速创建辅助完成工作。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~



01

借助规则库快速创建、更新你的项目任务


为帮助企业更好管理不同类型的项目、任务,支持按照不同类别灵活自定义卡片详情信息。之前已支持规则库自动创建项目、任务,提升企业任务跟进效率。


但本次更新之后,规则库自动创建、更新项目任务信息时,还支持按照类型灵活变更详情信息,更好满足企业更多管理需求。

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免费体验


适用场景


例如,你可以在收到市场对外推广的活动中的报名信息后,借助规则库自动创建一个跟进类别的任务。完善活动来源,帮助销售更针对性跟进,提升沟通效率,更多实用用法等你挖掘!




02

手机上也能快速创建个性化表单了


之前,借助PC端你可以自由灵活搭建各类表单:报名表、请假审批表等,但我们仍觉得不够。本次更新之后,手机端也能手动创建个性化表单了,外出办公更便捷。

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无需繁琐的操作,根据业务需求,快速在手机上完成自定义一个专属的表单。例如,外出遇到领导紧急要数据的情况,快速创建对应收集表单,系统自动汇总,上报更高效。



03

其他更新,小功能带来大体验


1. 【考勤】考勤各统计页面显示/导入支持3位,数据显示更准确;

2. 【表单】日期控件支持格式:年,更好满足更多场景需求;

3. 【绩效考核】新建考核方案指标明细增加放大按钮,方便更好查看方案详情;

4. 【表单】业务表单权限,增加操作日志,权限变更情况一目了然;

5. 【表单】业务表单支持权限传递设置,企业可根据实际业务灵活调整;

6. 【审批】规则库、数据钻取支持选项控件的其他选项;

7. 【CRM】导出支持关联事项,数据详情更全面;

8. 【CRM价格】价格审批人是当前修改人的时候也出现提交按钮并生成版本;

9. 【CRM资金】资金账户增加设置项:是否纳入回款统计,并且资金支持合并,同时保留两个资金的记录;

10. 【CRM】回收站可区分客户是如何删除的(合并,批量删除,卡片删除)。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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