更新 | 客户联系记录同步显示,业务开展更轻松

作者: eteams2020-01-09 14:19

更新简报


1、合同联系记录可同步到客户下显示,相关事项人员能同步了解客户跟进最新情况,无需销售额外添加;

2、客户,合同,产品字段权限支持类型自定义的字段,保证相关重要信息的安全。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~



01

客户联系记录同步更及时、全面


借助泛微云OA,可帮助企业内销售全程同步记录客户跟进的情况。但为了规范管理,合同信息有时是需要额外填写跟进情况的,销售得来回记录两次才能保证跟进信息的同步。本次更新之后,无需人工手动添加,合同联系记录可同步到客户下显示

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点击设置-->客户卡片-->开启同步合同联系记录,后续销售在合同处记录的相关情况就会实时同步显示,事项成员情况知晓更及时,避免因信息不同步需要额外沟通的情况,业务开展更便捷。

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02

客户、合同、产品重要信息保存更安全


客户作为企业重要的资源,为了保证信息不被泄露,除了可以将离职员工的信息批量转移给他人跟进,还支持设置不同字段的查看、删除的权限。


还觉得不够?本次更新之后对客户、产品、合同的自定义字段也能额外设置查看、编辑的字段权限了,帮助保证重要信息的安全。

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03

其他更新,小功能带来大体验


1. 【后端】控件显示、只读、必填设置支持明细子表中字段作为条件;

2. 【CRM合同】支持根据条件添加默认参与共享人,无需人工添加,管理更便捷;

3. 【CRM】自定义列支持类型自定义字段并且支持国际化;

4. 【项目】打开页面可以很直观的看到提示,项目距离结束还有多少天;

5. 【CRM】关联控件快速新建与crm设置同步;

6. 【审批】excel,word打印模板明细子表不根据点来区分是否是子表数据;

7. 【表单】数据上报后台校验必填对接,并且内部通知上报支持部门群组所有人;

8. 【移动CRM】增加联系记录页面,外出后也能实时同步记录客户联系情况。


今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止

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