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应用|销售业绩自动统计方案

作者: eteams2020-04-24 10:47

销售部,在任何公司都扮演者非常重要的角色,衡量销售部是否健康发展,销售业绩是唯一的体现指标;但是,目前大多数公司的销售业绩,还是通过excel等人工核算,一是容易产生计算偏差,二是效率不高。


因此,今天和大家分享eteams的自动化销售业绩统计方案,告别人工统计,为销售工作提速提质。



预期呈现效果:

销售人员在线提单,系统自动结算汇总业绩,实时查看个人业绩汇总,上级查看团队全员业绩状况。



实现方案:


(1)2个表单

我们需要搭建“销售业绩表”和“订单审批表”。业绩表汇总业绩统计信息,订单审批表,是销售在线提单的基础。在此基础上,实现业绩汇总表自动调取订单审批中的信息。

图片 1.png


(2)2个规则

为了实现第一步中,2张表的数据联动,我们需要实现数据之间的自动加减,从而得到准确的业绩值。


因此,需要配置2种规则“加”、“减”。

图片 2.png


(3)3种触发

在实现业绩的自动统计方案中,最后一步:设置计算的触发 情况。而因为业绩的变化来源于订单的变化,因此,触发规则也势必根据订单审批而定。


7.png

我们需要满足以下三种触发 情况:

  • 提交订单,业绩表执行“加法”规则

  • 删除订单,业绩表执行“减法”规则

  • 还原订单,业绩表执行“加法”规则


通过2个表单、2个规则、3种触发 情况,将业绩统计表于销售订单之间实现自动关联,通过配置的规则,实现自动化加减计算,帮助销售部门自动、准确的统计销售业绩,及时了解企业销售状况。


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