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成年人不做选择!自动化管理和社交化沟通我都要!

作者: eteams2020-05-09 09:56

老客户会为会计师事务所产出相对固定的审计等业务需求,因此成为会计事务所在管理转型时,首要解决的问题。


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我们一起来看看上海至臻联合会计师事务所,通过企业微信中的泛微云OA,如何完成充分自动化的业务管理。


从审计立项到奖金结算的CRM自动化解决方案


(1)审批流程管理立审9步骤,推动短平快小型审计项目高效交付


围绕“立审”自构应用,覆盖每一个客户“新项提交-立审-派工-底稿提交-初稿-初审-复审-复核签发-归档”9大环节。


客户管理的过程中,客户基本信息与合同信息,通过数据的自动映射,规避重复数据的多次输入,充分提高客户信息的维护效率。


区别于项目-任务式的中大型项目管理,至臻联合选择流程管理单一审计项目,100%自定义提取每一个工作步骤的几大核心反馈元素,以流程的方式推动、管理审计的开展。


同时,审计流程自动化风险管理,预设好离职等异常人员,保证整个工作流的顺畅进行。



而根据整个立审流,所有数据都可以自定义形成统计,各设计完成的项目数,合同额等数据一目了然。


(2)薪酬奖金的自动化计算


每个月结算绩效奖金是至臻联合的一大任务。


不同的审计任务对应不同的工作难度,自然反应不同比例的提成。不同的人员甚至也有不同提成比例。每次月底的业绩结算,也是十分为难销售经理。


而泛微云OA提供了薪酬管理的自动化计算方案。


a、奖金自动计算“合同额✖️提成比例”


提成计算表单中,自动调取每项审计合同金额,并且根据设置好的人员提成比例,快速完成自动化奖金计算。


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b、按照工作进展节点,自动进行结算


除了可以系统自动计算奖金数值以外,系统还可以为至臻联合自动根据“9大节点”的工作进展,适时进行提成结算。


例如,当进入派工环节时,说明已确定项目成员,即可进行一次人员的提成结算。当审计报告最终复核无误归档后,系统自动调取合同额进行项目提成结算。


c、提成的自动统计,账清目明


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系统在自动完成至臻联合的提成统计后,系统自动将全员的提成内容形成列表、图形等清晰的统计汇总。


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至臻联合在选型当初,曾纠结于维护员工微信沟通的社交化办公习惯还是大胆启用OA,但成年人不做选择,两个都要!


泛微云OA在企业微信的如期而至,让OA为至臻联合的审计工作自动化赋能,同时用工作账号直接与客户微信沟通,保持社交化沟通的习惯。


本期的企业微信案例分享就到此为止了,敬请关注更多泛微云OA的精彩应用。


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