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更新 | 巧用规则库,实现附件自动分类归档!

作者: eteams2020-08-27 10:21

更新简报



1、规则库支持附件归档,无须人工手动操作,系统自动将相关审批、表单中的附件文档自动归档保存;

2、任务权限设置增加项目创建人和项目负责人 权限设置,权限更细分,更好保障任务数据安全;

3、明细子表支持已选数据,复制行功能,无需人工反复输入,填写效率更高,并且支持实时统计勾选数据总量;

4、word,excel打印模板对【评论字段】内容支持横向布局,满足更多企业个性化打印模板使用需求。


接下来,跟着小e一起来看看吧~~


01

审批、表单中的文档支持自动归档了


或许你也遇到过这种情况:处理合同审批流程时,每个销售提交的合同文档都得一个个点开进入到具体审批中查看,很不方便,但手动归档效率也很低。


本次更新之后,对于表单及审批中提交的附件,支持通过规则库自动归档了。无需人工操作,系统自动统一归档至同一目录下,查看更便捷高效。

合同归档.gif

立即体验


02

任务权限再细分,全面保障数据安全


企业在推进不同的销售、研发、市场等的任务过程中,为便于协作,往往会有较多人员参与。在不影响的基础协作的情况下,之前针对任务的创建人、负责人、参与人等是可以灵活设置不同权限的。


本次更新之后,考虑到有些任务也会关联到相关项目,针对项目负责人、项目创建人可以再细分设置任务的编辑、删除等权限。给任务中的重要数据再上一道安全锁。

任务权限.png



03

明细子表数据填写时支持复制已选数据了


之前有客户在【社区】反馈到,在提交费用报销等流程时,使用明细子表填写数据,其实很多内容重复性高只需要少量修改,每次都得手动填写效率略低。


本次更新之后,明细子表数据就已经支持复制已选数据功能了。在有需要的情况,你可以将相关信息复制再进行修改,提高整体的填写效率。后续您有任何需求,也欢迎来我们【社区】反馈

明细子表复杂.gif

立即体验



04

审批、表单打印模板再升级,你可以这么用


审批、表单中,借助excel、word等打印模板功能,你可以灵活设置出红头文件、费用报销等各式各样的打印样式,满足企业个性化模板需求。


本次更新之后,打印模板再优化,针对审批、表单的【评论】字段信息,从之前固定的纵向排版扩展到也支持横向排版了,展示效果如下。

打印效果.png


有需要此类排版的客户,在设置打印模板时,在【模板制作】说明中选择对应到【#transverseCommentTable#(横向打印)】字段信息即可实现上述效果了。

打印模板.gif


05

其他更新,小功能带来大体验


1. 【审批、表单】简易打印模板描述文字支持设置删除;

2. 【门户】门户标签中的审批数据增加权限控制,保证审批数据安全;

3. 【移动外勤】关联优化,支持管理项目,任务,客户,线索,日程,审批等数据;

4. 【表单】借助业务表单构建应用,默认所有人 权限调整到查看权限;

5. 【审批、表单】多级下拉框控件支持支持5级下拉,满足更多场景使用需求;

6. 【移动项目】左侧菜单与PC同步,并且增加项目分类筛选;

7. 【人事档案】籍贯根据身份证号码自动带出,精确到市,便于信息查看;

8. 【人事档案】支持离职人员导入,无需人工手动录入;

9. 【任务】权限设置负责人 权限开放,支持自定义编辑。



今天的更新就是这些啦,大家赶紧去试一试吧

感谢在这一期更新中为我们反馈宝贵意见的您,版本不息,优化不止


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