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好久不见,这些新功能想必能更好满足你客户管理需求

作者: eteams2020-10-20 17:52

也许在您之前体验过程中,会觉得有些客户管理的需求没法满足。但我们专业的需求团队,会结合每天用户反馈的需求建议及对产品的把握,保持每周的迭代更新,持续不断提供更多样化的应用。

在您不在的这段时间里,云OA持续向前:上线了近200个新功能,您的需求或许已经实现,一起看看吧~


1

企业微信聊天工具栏中快速绑定客户信息


使用企业微信沟通,可以帮助你快速连接微信客户,实现高效便捷的沟通。在与客户的沟通过程中,支持快速绑定原有泛微eteams里的客户卡片,设置方法参考如下:

绑定完成之后,你可以快速查看之前的客户联系记录,及时查看之前的客户需求及反馈情况,针对性给出解决方案。你也可以将最新客户反馈情况快速进行反馈,无需来回切换页面,实现高效的客户跟进。


2

CRM客户联系人增加查重验证


销售在客户跟进的过程中,难免遇到同一个客户销售重复跟进的情况,浪费人力的同时,在结算的时候难免有些小纠纷。为了避免类似撞单的情况,在新建客户时,系统已经支持根据客户名称进行查重。


但我们深知这还不够,本次更新,泛微CRM提供了联系方式二次查重验证,新建联系人时,若填写的联系方式重复,则新建失败,及时提醒,全方位避免撞单的情况。


3

合同新增干预功能


每个企业都有各种类型的采购、销售等合同,借助云OA,可以线上协同销售、采购、商务、财务等各人员规范合同审批流程,提高处理效率。

根据设置好的合同审批流程,遇到人员修改或其他异常情况无法及时审批合同会很影响效率。本次更新之后,对此类审批中的合同,支持由管理员干预处理,保证合同正常审批推进。


4

合同、产品灵活设置查看编辑等的权限


客户作为企业重要的资源,为了保证信息不被泄露,除了可以将离职员工的信息批量转移给他人跟进,还支持设置不同字段的查看、删除的权限。

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5

企业微信上CRM应用支持名片扫描


企业微信CRM中新增【名片扫描】功能,可将名片上的信息智能转化为联系人进行保存。信息自动获取,让名片信息存储更便捷,客户信息管理效率更高效。


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