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泛微CRM使用手册:智能获客,高效跟进

作者: eteams2020-12-22 11:16

泛微eteams CRM,与企业微信、微信互通,具备了内外协同的能力,形成客户为中心的全生命周期管理


实现线上更智能的获客管理,高效的客户跟进,智能的统计分析。(立即免费申请试用延期)


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前期设置

1、 可见范围设置

在企业微信授权了泛微CRM之后,首先需要到企业微信后台,将销售、客服人员等设置进可见范围。

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2、选项值设置

再进入服务商后台,设置好其中”状态“、”行业”、”类型”、”地区”及“联系类型”字段,下拉框的值是可以由系统管理员根据您团队的实际业务自定义的。

选项值设置.gif


3、客户卡片设置

并且当系统默认的客户基本信息字段不能满足您的需求时,还可以去设置自定义字段;也可以根据不同客户类型设置客户卡片,方便客户分类管理。

卡片设置.png


4、订单、合同审批

订单、合同支持简易审批、流程审批,审批结束后,订单中库存、状态等也能自动变更。

审批设置.gif

2

线索的导入和分配

1、 导入线索

将来源于广告、客户推荐、会议等渠道的,未被验证和过滤的初级客户信息由管理员批量导入到线索池里; 销售也能自己单独新建【线索】。

线索导入.gif


2、 分配线索

将【线索】分配给销售进行初步跟进;

分配线索.png

经过销售人员的跟踪后,可将有效的线索转化为客户,将无效的线索设置为无效,完成客户资源的第一步筛选。

线索跟进.png

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客户的导入和分配

1、导入客户

有效线索可以转化为【客户】进一步跟进,也可以将企业微信、微信中已有的客户批量导入到客户库中;

导入客户.gif


2、导入联系人

企业微信的外部联系人也能一键自动同步至【联系人】库;

3、分配客户

将【客户】单独分配,或批量分配给销售,分配的客户默认上级可见。

分配客户.gif

4

客户的跟进过程

1、关联客户卡片

添加客户的企业微信后,可关联【客户卡片】,方便随时查看客户信息。

   

2、 反馈联系记录

销售线上联系过客户后,在联系记录上报进度,需求情况、沟通难点等;

反馈记录.png

并将跟进情况较好的客户转为【商机】进一步跟进。

  

3、 公费电话

还能直接通过企业微信【公费电话】联系客户,系统管理员可随时查看使用记录,掌握销售工作情况。

公费电话.png

公费电话2.png


4、 销售外勤管理

对于需要外出拜访的客户,可进行【外勤打卡】,签到时关联对应客户、备注外出内容,方便上级统计管理;

签到.png


5、 联系提醒

与客户联系完毕后,建立下一次【联系提醒】,把握跟进节奏,避免遗忘;

联系提醒.png


 6、 批量短信、邮件发送

节假日、周年活动等,可对客户批量发送【邮件】和【短信】进行问候,与客户建立良好的联系。

批量.png


 7、 客户公海

为了更好滚动现有客户系统中的客户,对长时间未联系的客户,自动释放到【客户公海】中,让他人领取进一步跟进,促进销售跟进积极性;

公海.png


 8、 销售日报和报告

一天工作结束后,填写【销售日报】,总结今日工作成效,计划明日工作安排,上级可查看销售日报并点评;

日报1.png

日报2.png

还能在【销售报告】中编辑周报、月计划总结、年终计划总结,帮助销售对工作进行阶段性总结,促进成长;

报告1.png

报告2.png

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合同、订单管理

1、报价单

对于意向客户,建立产品【报价】,并可一键发送给外部联系人进行查看审阅;

报价单.png


2、 建立订单

确定合作后,在客户卡片下建立【订单】,并一键提交给上级进行审批;

订单1.png

订单2.png

审批结束后,在客户界面中可直观查看到合同订单的金额以及回款金额等,方便销售跟进;


回款.png

6

数据统计

销售和上级可以统计自己和团队的客户状态、业务数据等,方便分析工作状况,及时对自身和团队工作进行调整,提高销售业绩。


统计.png




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