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新建订单

作者:eteams2021-11-19 17:24

•  手动新建

•  导入订单

          上传Excel

        ◦   数据预览

           导入数据

•  合同转订单


新建订单的方式有两种:手动新建和导入订单

权限:默认所有人都可以新建订单,新建权限支持在操作权限中进行设置。


   手动新建

选择客户、输入订单名称、订单基本信息等,点击保存即可。

如果系统字段不能满足需要,管理员可在设置-卡片中设置通用自定义字段,如下图。


   导入订单

在“新建订单”下拉菜单下,点击导入订单。(导入开票与导入订单权限一致,操作可参考导入订单)


  上传Excel

进入导入订单,点击下载模板,按模板填写订单信息;选择订单类型导入下拉框中的类型,可下载不同类型订单的导入模板,如下图。

注意:(1)所上传的文件必须严格按照模板来填写(2)最多支持导入3000条数据(3)导入过程中如发现同名订单,将不会更新原订单,而是新增订单。

当上传的订单表不符合要求时,界面会进行文字提醒,请按照提醒修改后再重新进行提交。


◦   数据预览

上传的数据无误后,即可进入数据预览,预览后,即可点击“开始导入”。


  导入数据

导入完成后即可查看导入的订单信息,如下图:


   合同转订单

同一个合同可以多次转订单,点击合同卡片右上角“转订单”按钮,填写订单内容后,点击保存即可,如下图。若已开启合同审批,正在审批中和修改后未提交的合同无法转订单。

新建的订单显示在“我的订单”列表中。已转成功的订单自动关联在合同卡片的“订单”tab页中,如下图:


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