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考核方案设置

作者:eteams2021-03-19 10:11

•  新建方案

        ◦  考核方案基本设置

        ◦  考核指标设置

                      默认方式

                      Excel方式

        ◦  评分审批设置

•  考核评分和审批效果

         ◦  默认方式

         ◦  Excel方式

•  查看操作日志


操作权限说明:

1. 管理员可设置所有团队成员的考核方案;

2. 非管理员可设置本人及下属考核方案,在绩效考核设置中可进行配置;

3. 非管理设置绩效方案后,需管理员审核,审核通过后生效,可在绩效考核设置中可进行配置

了解更多:基础设置


    新建方案

点击新建方案,或使用云模板库中的模板新建考核方案,如下图:


◦  考核方案基本设置

填写考核方案名称和考核对象,考核对象可选择部门或单个成员。

填写下图中的信息,选择考核指标新建方式。


◦  考核指标设置

在第一步中,考核指标新建方式选择不同的选项,进入不同的设置页面,有如下两种考核指标设置。

  默认方式

设置常规指标、加分项和减分项的指标类型、指标描述等内容,其中加分项和减分项可选择不设置。

常规指标支持直接添加指标库中的已有指标,或手动添加。常规指标分为定性指标和定量指标。可以按照不同考核对象设置不同的考核指标以及每个指标占的权重。

定性指标:指的是不能直接量化而需通过其他途径实现量化的评估指标

定量指标:指的是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标

加分项:根据考核指标设置额外的加分项和加分上限

减分项根据设置考核指标设置额外的减分项和减分上限


  Excel 方式


上一步中考核指标新建方式若选择excel方式,点击下一步进入如下页面在页面中可直接编辑表格,与excel中编辑功能一致。

或者点击右上角“导入Excel”按钮,选择excel文件导入,仅可导入excel中的第一张工作表,如下图。


在表格中,支持对单元格进行合并和拆分,拖拽设置行宽和列宽。

鼠标右键点击单元格可设置自动换行等,如下图:

其中,插入动态数据支持插入项目、任务、出勤、订单和合同数据,动态数据从系统中获取。在编辑方案时插入的数据显示为变量名称,具体数据在方案触发后填写时显示。插入的动态数据支持计算。如下图,在员工出勤率这一项中,通过插入动态数据,取出员工实际迟到次数。

目前支持的动态数据汇总如下图:


在单元格中,可直接填写excel公式进行计算,如下图:

(在excel模板中设置公式,公式也会随excel一同导入进来;双击单元格修改公式)

请注意:点击“保存并下一步”按钮前,必须要将其中一个单元格右键标记为总分,标记完成后如下图:

完成后,点击“保存并下一步”按钮进入评分审批设置。


◦  评分审批设置

设置定性指标、加分项和减分项的评分人,其中定性指标可以设置多个评分人,加分、减分项只能设置一个评分。

顺序分发:按照评分人的排列顺序依次分发,需要第一个评分人评分完成,下一个评分人才能进行评分

同时分发所有人一起进行评分,没有先后顺序

评分人:支持设置被考核人、被考核人直接上级、被考核人其他上级、被考核人同岗位人员、被考核人同职级人员、被考核人同部门人员、被考核人下属、人员矩阵固定人员和“人员信息自定义表单中的关联人员控件”。评分人必须进行权重设置

评分人更多设置

(被考核人其他上级、被考核人同岗位人员、被考核人同职级人员、被考核人同部门人员、被考核人下属、固定人员、"人员信息自定义表单中的关联人员控件")

1)评分模式:设置选择的全部人员评分或选项中的随机人员评分,选择随机人员时,需要选择随机人数

2)评分范围:例如满分100分,设置评分范围在60-90分之间


当选择评分人为人员矩阵时,点击更多设置可添加人员矩阵。人员矩阵可在eteams-组织架构设置-人员矩阵设置中进行添加。

审批流程设置:审批流程方式分为串行流程和并行流程两种:串行流程是按审批人一、审批人二顺序进行审批;并行流程是指审批人一、审批人二同时审批。


权重设置中包括简单设置和权重设置,若考核指标设置中使用excel设置指标,则权重设置仅支持简单设置,如下图。

根据所选择的评分人来设置权重。


使用默认方式新建指标时,支持对权重进行高级设置,根据不同的指标设置不同评分人的权重,如下图:

请注意:若设置了高级权重设置,则简单设置不生效。


    考核评分和审批效果

◦  默认方式

方案设置如下图:



评分:

若设置为顺序评分,后续评分人可查看前评分人的评分,并进行评分,如下图:

(请注意:加分项和减分项在常规打分后,分两个节点进行评分)

审核:确认打分后点击“确认并提交按钮”即可。

查看分数:



  Excel方式

设置如下图:


触发后,上级和考核人评分效果效果如下图,填写考评得分,自动计算总分,填写完成后确认并提交。

若考核评分设置为顺序评分,后续评分人可查看前面评分人的评分结果,显示为两个评分tab页(两个excel的sheet)。

评分完成后,进入审批,查看分数无误后,点击确认并提交即可。

评分完成后,评分人和被评分人可查看绩效成绩,如下图:


    查看操作日志

方案设置后,也可在操作日志中查看历史设置记录,如下图:



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