• EN

基础设置

作者:eteams2021-12-28 16:50

基础设置包含基础设置和默认人员设置。

•  快速新建开关

•  开启草稿合同管理

•  删除默认共享人

•  设置默认共享人

•  设置默认参与人


基础设置包括快速新建、开启草稿管理功能的开关、删除默认共享人的设置。


   快速新建开关

开启后,只需要输入合同名称和客户名后点击卡片空白处即可快速新建合同;


关闭后,需要输入必填信息后点击保存按钮后新建合同


   开启草稿合同管理

开启开关后,新建后的合同为草稿合同,草稿合同不能被事项关联和数据统计,可转为正式合同。开关位置如下图:

关闭按钮后,左侧“草稿合同”列表隐藏。

开启开关后效果如下图,新建完成的合同卡片上显示“此合同为草稿合同”,草稿合同可在左侧“草稿合同”列表查看。点击卡片上的“转正式”按钮,即可转为正式合同。我的正式合同可在“我的合同”列表查看。

   删除默认共享人

开启开关后,只有系统管理员才有权限删除设置的默认共享人,普通成员无法删除默认共享人;关闭开关后,合同负责人和参与人可以删除默认共享人。


默认人员设置包括设置默认共享人及设置默认参与人的设置

   设置默认共享人

在新建合同时,系统会默认将设置的默认共享人添加到合同共享人中。

支持根据合同符合的不同条件,设置不同的默认共享人。设置完成后,点击“开始同步”按钮,将新设置的默认共享人添加到符合设置规则的已有合同中。

   设置默认参与人

在新建合同时,系统会默认将设置的默认参与人添加到合同参与人中。与设置默认共享人方法一致。

download log in Free to enable

Scan with WeChat to register and install

在线咨询
  • WeChat Service Group

    另存
  • Pre-sales service consultant

    另存
  • QQ group

    413040701

    Join

Follow us

021-50388680

sales@eteams.cn

live broadcast