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权限设置

作者:eteams2021-11-25 14:21

•  新建权限

•  删除权限

•  商机转合同权限

•  作废权限

•  回收站管理权限

•  导入权限

•  导出权限

•  添加字段权限

•  批量设置字段权限

•  关联权限传递设置


基本权限包括对新建权限、删除权限、商机转合同权限、作废权限、回收站管理权限进行设置,如下图。

权限:仅管理员可设置


   新建权限

设置指定范围的人员拥有新建合同的权限,新建权限默认添加所有人。若无权限新建合同,在列表页不显示新建合同按钮,按钮如下图。

   删除权限

设置指定范围的人员拥有删除权限,可删除所有有权限查看的合同,可勾选管理员、负责人、负责人上级和添加普通成员。

若有删除权限,勾选合同后可进行批量删除,或在合同卡片操作中可选择“删除”;无删除权限,则不显示删除按钮


   商机转合同权限


设置指定范围的人员拥有商机转合同的权限,若不添加人员,则仅管理员拥有商机转合同的权限。

若无商机转合同权限,商机卡片上不显示“转合同”按钮。

此设置与商机设置-操作权限设置中的商机转合同权限设置保持一致。


   作废权限


设置指定范围的人员,拥有作废权限,可作废所有有权限查看的合同。



   回收站管理权限


将查看、还原和彻底删除回收站所有数据的权限开放给指定人员。


导入导出包含设置合同导入权限及导出权限。

   导入权限

管理员默认拥有导入权限。在导入权限设置处添加人员后,该团队成员拥有批量导入合同的权限。

导入位置如下图



   导出权限

导出权限包括导出权限和导出所有权限,单独添加导出所有权限不生效,必须同时添加导出权限和导出所有权限才可以导出所有数据。

添加到导出权限后,点击列表页右上角“导出合同”按钮,勾选字段后点击“导出搜索结果”。

导出的数据为列表中的所有数据(若添加了高级筛选条件,则导出的数据为筛选后列表中显示的数据)

若有导出所有权限,在导出页面右下角显示“导出全部”按钮和“导出搜索结果”两个按钮。

导出全部,即导出系统中所有的合同数据

字段权限包含添加字段权限及批量设置字段权限。

设置合同卡片字段的查看范围、编辑范围和新建范围。其中新建范围指的是在新建合同的时候,填写字段的权限。


   添加字段权限

进入合同-设置-字段权限,选择需要设置的字段,勾选字段的查看范围、编辑范围和新建范围。(合同名称字段仅支持设置编辑范围)


   批量设置字段权限

点击批量设置按钮后,弹出设置弹窗,选择字段后,勾选有查看权限和编辑权限的角色,或者直接点击加号添加人员。设置完成后点击保存即可。支持批量编辑字段,选择查看范围和编辑范围;如下图:

   关联权限传递设置

在合同设置界面点击更多,进行关联权限传递设置。

开启按钮表示允许其他模块通过关联权限传递到当前模块,即本身对合同详情无查看权限的,也可以通过事项详情中关联合同查看合同详情(点击关联合同不校验权限)

以上权限传递必须在“系统设置/权限管理/关联事项权限设置”开启的情况下才生效,如下图:

请注意⚠️在其他模块添加关联合同时,需要在卡片的事项关联中添加关联合同,在模块关联中添加的关联合同无法做到权限传递。


实现效果:开启后,在商机中添加关联合同(该合同小A原本没有权限查看),将商机共享给小A,小A可从商机中点击查看关联合同信息。

若未开启按钮,则显示无权限查看


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