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操作权限

作者:eteams2021-11-25 10:55


权限设置包含基本权限、导入导出及关联权限传递设置。

•  新建权限

•  删除权限

•  作废权限

•  设置财务相关权限

•  设置订单导入权限

•  设置订单导出权限

•  关联权限传递设置


基本权限包含新建权限、删除权限、作废权限、财务相关权限,管理员可在订单设置-权限设置进行设置,如下图:


   新建权限

添加到新建权限中的团队成员才能新建订单,如下图,若没有新建权限则不显示该按钮。默认所有人可新建订单。


   删除权限

设置指定范围的人员,拥有删除权限,可删除所有有权限查看的订单

注意:删除时需确保订单不在审批中;若启用了订单流程,当前阶段的删除权限需开启。

批量删除:

在卡片中删除订单:


   作废权限

设置指定范围的人员,拥有作废权限,可作废所有有权限查看的订单。作废操作如下图:

   设置财务相关权限

将订单的期次、回付款、开票、扣款、抵扣等操作开放给指定人员

例如:将订单共享给“小A”,“小A”对订单回款仅有查看权限,没有添加添加期次、回款、扣款、抵扣等操作权限,如下图:

把财务相关权限设置中添加“小A”,则“小A”对订单就有了相关权限,如下图:

导入导出包含导入权限及导出权限。

   设置订单导入权限

管理员默认拥有导入权限。在导入权限设置处添加人员后,该团队成员拥有批量导入订单、导入回款、抵扣、扣款、开票、预回款信息的权限。

导入位置如下图:


   设置订单导出权限

导出权限包括导出权限和导出所有权限,单独添加导出所有权限不生效,必须同时添加导出权限和导出所有权限才可以导出所有订单数据。

添加到导出权限后,点击列表页右上角“导出订单”按钮,勾选字段后点击“导出搜索结果”。

导出的数据为列表中的所有数据(若添加了高级筛选条件,则导出的数据为筛选后列表中显示的数据)

若有导出所有权限,在导出页面右下角显示“导出全部”按钮和“导出搜索结果”两个按钮。

导出全部,即导出系统中所有的订单数据。

关联权限传递设置包含关联权限传递设置。

   关联权限传递设置

在订单设置界面点击更多,进行关联权限传递设置。

开启按钮表示允许其他模块通过关联权限传递到当前模块,即本身对订单详情无查看权限的,也可以通过事项详情中关联订单查看订单详情(点击关联订单不校验权限)

以上权限传递必须在“系统设置/权限管理/关联事项权限设置”开启的情况下才生效,如下图:

请注意⚠️在其他模块添加关联订单时,需要在卡片的事项关联中添加关联订单,在模块关联中添加的关联订单无法做到权限传递。


实现效果:开启后,在合同中添加关联订单(该订单小A原本没有权限查看),将合同共享给小A,小A可从合同中点击查看关联订单信息。

若未开启按钮,则显示无权限查看,如下图:

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