社保福利模块包含五险一金,公积金,其他福利及自定义福利的配置,福利方案管理,员工档案的入转调离管理,员工福利的正常缴纳,补缴,核算,异常人员检查,异常数据检查,归档等功能。
· 【自定义福利】:本系统中五险一金(养老保险,医疗保险,工伤保险,失业保险,生育保险),公积金 (住房公积金,补充住房公积金),企业年金及其他福利(企业年金)为系统预置福利类 型,在用户新建福利方案时,会自动展示在新建页中并开启缴纳开关。除此之外的其他企业给员工缴纳的福利类型都属于自定义福利类型。
【福利方案】:公司为员工缴纳的各类福利如社保、公积金等及各类福利包含的各项福利的缴纳详情如缴纳对象、比例、固定费用、进位规则等集合作为一个福利方案。福利档案中员工使用哪个福利方案,福利核算时就使用哪个方案的项目缴纳详情进行核算。
· 【福利档案】: 福利档案维护的是员工的社保缴纳方案,账号信息,起始缴纳时间,终止缴纳时间,组织 等信息的集合
【缴纳组织】:即本系统的个税扣缴义务人
· 【正常缴纳】: 当前账单月缴纳员工社保
【账单月份】:正常缴纳,账单月份即社保福利缴纳月份。
· 【补缴】 : 系统可以为员工缴纳当前账单月之前的福利,支持缴纳福利的一项或者多项
【补缴月份】 : 例:张三当前正常缴纳2021-03 要补缴张三2021-01 的社保,则2021-01即为补缴月份
· 【核算】 : 系统根据员工档案中配置的福利基数和方案中各福利项的缴纳比例和固定金额进行计算汇 总,计算公式:{福利基数}*{缴纳比例}+固定费用
· 【核算条件】: 在职:档案中配置的起始缴纳时间小于等于当前账单月的一号零时
离职:档案终止缴纳时间大于当前账单月的一号零时
· 【归档】 : 归档成功后,该账单月的核算数据将不可以做任何修改,视为最终数据,要谨慎操作
2.1 福利名称
福利名称不可以和系统预置的福利名称重复,也不可以和已存在的自定义名称重复。
2.2 启用、停用说明
开关决定新建方案时,方案中是否可以看到这个自定义福利类型,并不决定这个自定义福利类型是否参核算缴费。在新建方案时,自定义的福利类型默认是不缴费状态。当方案中该自定义福利类型开启缴费后 ,自定义福利类型不可以删除。
3.1方案名称
方案名称尽量设置的切合业务场景需要,做到见名知义,方案名称不可以和已经存在的福利名称重复。
3.2新增方案
可通过新建或复制的方式新增福利方案。
3.3方案设置
方案设置中的福利类型,如果自定义的福利类型是停用状态,这里就不显示;如果是开启状态,就根据自定义福利类型选择的缴纳对象在这里进行分类显示,但是在方案设置中默认是不缴费状态,如需缴费需要手动打开开关。系统默认的福利类型,是默认开启并展示的,可根据需要选择是否缴费、缴纳比例和固定费用。
一个员工在多个个税扣缴义务人下可以有多条社保福利档案数据,但每个福利项目的缴纳时间不会重叠。支持员工在不同个税扣缴义务人下同时缴纳不同的福利项目(同一个月在A公司缴纳社保,B公司缴纳公积金)。
社保福利档案数据分为四个状态:待增员、在缴员工、待减员、停缴员工
1、新入职人员、返聘人员、调动导致更改个税扣缴义务人的员工进入【待增员】,返聘人员默认返聘前的社保福利缴纳方案、缴纳账号、缴纳组织数据,其他数据会清空;个税扣缴义务人变更进入【待增员】的,保留所有最新版本数据;【待增员】的员工若确认要缴纳,需尽快处理,若未增员操作员工就离职了,人员会自动从列表消失,若还需要给该员工缴纳,则需要在【个税扣缴义务人】中将该员工以离职状态添加回来,维护档案正常增员即可;
2、维护好员工的社保福利档案数据后,点击【增员】,数据会进入【在缴员工】;可以批量增员;
3、若不需给该员工缴纳,可点击【删除待办】进入【停缴员工】;可以批量删除待办;若是误操作或后续需再缴纳,进入【停缴员工】后,可以点击【取消停缴】再次进入【待增员】;
4、支持导入更新在表的员工数据;
5、支持批量编辑当前页来维护档案数据,或通过导入的方式维护档案数据;
6、不管缴纳起始月维护到哪个月,都可以进行增员,不影响核算判断;
7、请及时维护【待增员】数据;员工进入【待增员】未及时增员就离职或调动到其他个税扣缴义务人下,则该员工将自动从【待增员】中清除;若还需要给该员工缴纳社保福利,需在【个税扣缴义务人】菜单中,将员工以离职的状态维护好,则该员工将自动进入【待增员】;
1、需缴纳社保福利的员工维护在【在缴员工】;
2、初始化使用薪酬模块式时,通过初始化导入功能,将在缴员工数据导入到该列表;
3、可使用更新导入,调整档案数据;
4、若维护了缴纳终止月且小于等于当前月,则自动进入【待减员】;
1、数据进入【待减员】规则:①员工的人事状态属性从在职变成非在职,且在【在缴员工】里;②【在缴员工】里档案维护了缴纳终止月且小于等于当前月;③个税扣缴义务人发生调整;④某员工分权时在原个税扣缴义务人下处于【在缴员工】里但又将该员工添加到其他的个税扣缴义务人下的情况;
2、【待减员】为是否不再缴纳的待办状态,数据是从【在缴员工】中复制的,若不处理列表中的待办数据,也不影响社保福利核算;【待减员】维护的数据和【在缴员工】数据是同步的;
3、点击【减员】前先维护最后缴纳月,所有的最后缴纳月都小于等于当前月才能减员成功,减员成功后数据进入【停缴员工】;
4、数据进入【待减员】规则的第四种情况下,若还需要在当前个税扣缴义务人下进行缴纳的话,当前该员工的【待减员】数据进行【删除待办】操作即可;若不在该个税扣缴义务人下继续缴纳,维护好最后缴纳月后进行【减员】操作,员工进入【停缴员工】;
1、不需要缴纳社保福利的员工,保存在【停缴员工】;
2、【停缴员工】点击取消停缴,数据会回退到上次的位置(从【待减员】减员到停缴员工的,点击停缴返回到【在缴员工】 );
4.2.1 导出模板
如果选择导出现有数据,导出的结果会把当前导出人员中带有的档案数据都导出来,如果不勾选导出现有数据,只会导出当前人员的基本信息(姓名,部门,手机号,员工状态)
4.2.2 模板填写
1、人员的基本信息要填写准确,(姓名,部门,手机号,员工状态)为组合搜索条件,根据需要可以只填姓名或者填写姓名加手机号,但是要确保填写的信息只能找到一个员工,否则该条档案会导入失败。
2、如果导入模板中出现两条或者多条一模一样的数据,会成功导入第一条数据。
3、社保方案名称,公积金方案名称,其他福利方案名称不能同时为空,至少填写一项。填写的方案名称要存在
4、填写的缴纳起始时间和终止时间格式为YYYY-MM 例如:2022-02。格式要正确
4.2.3 异常说明
异常数据不会影响其他数据的导入,在导入结束后的表单中,会展示成功的数量,失败的数量。同时提供下载导入失败的数据,在下载的excel中,可以通过鼠标放在单元格右上角的红三角上查看错误提示信息,修改正确后继续导入。
4.4 编辑个人福利档案
编辑个人福利档案,可以对某个员工的福利项缴纳基数进行调整,也可以暂停缴纳;
4.3 注意事项
4.3.1缴纳起始时间:福利的起始缴纳月应该填写员工开始缴纳的月份,比如员工2022年2月入职,2月需要给员工缴纳福利,则维护起始缴纳月份至2022-02;如果不需要给员工缴纳福利,则维护至2022-03或者需要开始缴纳的月份。
4.3.2缴纳终止时间:福利的终止缴纳月应该填写至员工最后缴纳月的后一月,比如员工2022年2月份离职,2月需要给员工缴纳福利,则维护终止缴纳月至2022-03;如果不需要给员工缴纳福利,则维护终止缴纳月至2022-02。
4.3.3缴纳时间维护注意:如果福利缴纳起始时间小于等于当前月份,福利缴纳终止月没有维护,那么该员工处于一直缴纳福利的状态,如果员工离职或者其他原因,不需要再给员工缴纳福利,必须要按照上面1,2的说明维护员工档案。
4.3.4暂停缴纳:如果由于一些原因,需要暂时停缴员工的一项或者多项福利。可以通过档案中的【社保】【公积金】【企业年金及其他福利】页签右上角的暂不缴纳开关控制,点选暂不缴纳为停止缴纳。
注意:核算无数据时,请先排查是否暂停缴纳了
4.3.5缴纳时间维护提醒:员工的入职和离职,如果没有及时维护档案信息,在打开档案列表页时,会提示【请及时维护员工的档案信息,否则会影响员工福利的缴纳】。
5.1正常缴纳
5.1.1核算方式:点击台账右上角核算按钮,选择核算的账单月份,如果该月份已经存在核算数据,则可以通过台账列表上面对应的月份数据右侧的核算按钮进入详情页;正常缴纳页中的核算按钮默认为全量核算,如果勾选列表前面的复选框,也可对选中人员进行核算;
5.1.2核算后再次核算添加人员:针对核算后又有少量人员需要核算,可以不走全量核算,通过核算按钮左侧的添加按钮,添加人员就可以核算
5.1.3核算后再次核算删除人员:对于核算后有不需要核算的人员,可以多选后直接删除即可
5.1.4导出:正常核算的数据导出默认导出全部数据,也可以通过选择列表前面的复选框,导出特定人员的核算数据。
5.1.5核算范围及规则:核算的数据是根据员工档案中的福利起始缴纳时间和福利终止缴纳时间的范围进行判断的。计算公式是:{福利缴纳起始月}<={当前账单月}<{福利终止缴纳月},如果有员工入职或者离职,请及时维护员工的档案信息。
5.3补缴
1、补缴的月份是多选,可以一次性补缴多个月的数据
2、补缴月份不可以选择当前账单月,当前账单月请走正常缴纳
3、补缴项目可以任意选择,只会核算选择的补缴项目。其结果为:【补缴项目】补缴【补缴月份】
4、补缴人员可以多选,可以一次性给多个人进行相同月份和项目的补缴,如不同,则多次操作。
5、人员范围中排除,用于排除掉补缴人员多余的人员,一般不会使用
6、补缴的导出,添加,删除,搜索,同正常缴纳
5.4总览
5.4.1总览是根据人员档案中填写的缴纳组织(即个税扣缴义务人)对数据进行统计的报表
5.4.2福利档案未维护【缴纳组织】,则总览表无法统计该员工的缴纳数据
5.4.3总览数据支持导出
5.5核算异常
5.5.1如果员工档案中有基数没有填写,导致核算出来的数据,该福利项为0,会计入核算异常数据,可以通过台账列表右侧的【异常详情】按钮进入到详情页维护。
5.5.2该账单月存在异常详情数据,不可以归档,可以通过【忽略全部】按钮批量操作为重置状态归档,也可以在列表中单条操作多次。
5.5.3对忽略过的人员需要重新处理的,可以通过【重置状态】按钮重置为待忽略状态,也可以通过在列表中单条操作多次。
5.5.4对于核算异常的人员,可以通过【导出档案】按钮,导出员工档案,维护好之后,在档案页面导入。回到异常详情页,通过【核算】按钮重新核算,此处核算按钮可以自动识别到需要重新核算的补缴数据(正常缴纳,补缴),具有针对性,不会全量核算。
5.6归档
核算后的数据,需要进行归档操作,归档后的数据不可以做任何改动,视为最终数据,请谨慎操作。该账单月存在异常数据时,会归档失败,参考上面核算中的注意事项进行操作即可。