目标管理总体路径指导

作者:eteams2019-07-04 17:55

一、概述

1、目标管理用来统计团队成员在年度成交的商机金额,合同的总金额、合同的回款、付款金额;当前系统有5个统计目标的指标:商机金额,合同回款金额、合同付款金额、合同付款金额、合同付款总金额,设置了指标,目标能够自动撰取相关的数据。 

商机金额:统计成交的商机的总金额(统计条件:总金额,结单日期,商机阶段为赢单);

合同回款金额:统计回款类型合同的实际回款金额(统计条件:实际回款时间,实际回款金额);

合同付款金额:统计付款类型合同的实际付款金额(统计条件:实际付款时间,实际付款金额);

合同回款总金额:统计回款类型的合同的总金额(统计条件:合同金额,签约日期,合同类型为回款类型);

合同付款总金额:统计付款类型的合同的总金额(统计条件:合同金额,签约日期,合同类型为付款类型);

2、权限说明:

管理员:(1) 新建,编辑,删除个人、部门目标    (2) 查看所有人员的目标及完成情况

普通用户:新建,编辑,删除自己的目标 (注意:管理员给自己设置的目标不能编辑,删除)

用户上级(1)新建,编辑,删除下属的目标  (2)查看下属目标的完成情况

二、操作说明

1、设置个人目标

(1)进入目标管理模块,点击设置个人目标,如下图:

(2)设置个人目标、选择考核指标,年份以及目标值,支持一键平均,平均到每月季度和月份目标中,其中:

个人:管理员能查询出团队的所有人员,普通用户只能看到自己,下属;考核指标:指你设置的目标自动撰取的数据来源;目标:目标的年份,当前支持以今年为准的前一年和后一年;目标值:指目标的总金额;一键平均分配:将目标的总值平均分配到每个季度,每个月;单位:指目标值的单位,用户自己定义;

2、设置部门目标

(1)进入目标管理模块,点击设置部门目标,如下图:

(2)设置部门目标、选择考核指标,年份以及目标值,支持一键平均,平均到每月季度和月份目标中,其中:

部门:用来选择需要设置目标的部门,可以选择当前团队所有的部门;包含下级:只有部门目标有的功能,开启后,上级部门可以统计到下级部门的目标完成数据;

3、 查看目标的完成情况

目标完成情况,只能查看到设置的目标的完成情况,不能够进行编辑和删除操作;目标支持查看:年度目标,季度目标,月度目标

(1)年度目标:统计全年1-12月完成的目标金额。

(2)季度目标:统计每个季度完成的目标金额。

(3)月度目标:统计每个月完成的目标金额。

4、指标设置:设置目标的指标,系统默认5个指标:商机金额,合同回款金额、合同付款金额、合同付款金额、合同付款总金额。

规则说明:(1)系统类型的指标只能修改名称和状态(2)设置目标时只能选择启用状态的指标(3)目标完成情况表格中,鼠标移动到可以手动填写的指标上会显示为手型进行编辑(4) 系统类型指标的完成情况由系统对应字段统计获得,自定义类型指标可自由填写完成情况

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