• EN

周期创建场景:销售部门按周期创建相同任务

作者:eteams2020-07-17 15:14

一、业务场景

     某公司的销售经理每月都有联系50个新客户的任务,销售总监可以通过周期创建任务,每月自动创建任务给销售经理


二、设计要点

     1. 销售总监在“任务”中创建“联系新客户”的任务,设置负责人、起始日、到期日等信息;

     2. 选择“联系新客户”任务,设置“周期创建任务”;

     3. 销售A部希望每月任务的起始日即任务的创建日,需要设置“周期创建任务”时,基准选择“起始日”;

     4. 销售B部希望每月任务的起始日比任务创建日要晚几天,且与首次创建任务的时间间隔相同。需要设置“周期创建任务”时,基准选择“创建日”;


三、操作说明

1. 销售总监月初给每位销售经理新建“联系50个新客户”的任务,设置起始日(7月1日)、到期日(7月30日)、任务详情等信息,如下图所示:


2. 选择“联系新客户”任务,设置“周期创建任务”,重复选择“按月”,频率为每月的正数第一天,即每个月的一号开始创建此任务,且复制任务名称负责人等信息;结束设置为2020-12-13,表示到年底此任务不再重复创建。如下图所示:


3. 销售A部希望每月任务的起始日即任务的创建日为每个月的1号,比如下个月的创建日为8月1号,起始日也要为8月1号,且根据工时自动计算到期日为8月30日,需要设置“周期创建任务”时,基准选择“起始日”即可如下图:


4.  销售B部希望每月任务的起始日比任务创建日要晚几天,且与首次创建任务的时间间隔相同。举例说明:当首次任务创建日期为7月1号,设置起始日期为7月15号,到期日期为7月30日,可以看到起始日期-创建日期=15天。销售B部需要每次周期创建任务的起始日期都要比创建日期要晚15天,可设置“周期创建任务”时,基准选择“创建日”。下个月任务将在8月1号创建,起始日8月15日,到期日为8月30日,为如下图:


5. 周期创建详细介绍:点击查看

download log in Free to enable

Scan with WeChat to register and install

在线咨询
  • WeChat Service Group

    另存
  • Pre-sales service consultant

    另存
  • QQ group

    413040701

    Join

Follow us

021-50388680

sales@eteams.cn

live broadcast