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企业微信内外协同

作者:eteams2021-01-15 18:06

为方便在企业微信中和客户沟通时,对其进行客户关系和客户项目等管理。可以将eteams中的项目、CRM、任务、文档、日程、审批、表单应用配置到企业微信的聊天工具栏。

实现企业微信内外协同的步骤如下图:


•  授权/添加eteams应用到企业微信

•  开启企业微信客户联系应用

•  同步外部联系人

•  在聊天工具栏添加eteams应用

•  在聊天工具栏中关联客户和项目

•  将项目/任务/文档/日程/审批/表单/CRM数据发送给当前联系人

•  发送业务表单给外部联系人填写

•  默认添加外部联系人为共享人

•  外部联系人如何接收消息

•  外部联系人首页

•  配置eteams云办公应用主页

•  Q&A

        ◦  问题一:聊天窗口不出现聊天工具栏怎么办?

        ◦  问题二:进入聊天工具栏卡片时,显示eteams登录页面或项目列表怎么办?

        ◦  问题三:进入项目时,显示所有项目列表怎么办?

        ◦  问题四:聊天工具栏卡片一直显示loading,怎么办?


   授权/添加eteams应用到企业微信

1.直接在企业微信后台中添加第三方应用,如下图;

2.从eteams后台管理中授权,请参考链接 (适用于第三方应用中搜索不到的应用)。在eteams登陆页面使用企业微信扫码登录,进入后台管理中心进行应用授权。


   开启企业微信客户联系应用

企业微信管理员对客户联系和联系群进行批量配置,在企业微信后台-客户联系-权限配置中添加适用范围。

企业微信成员在企业微信工作台打开客户联系功能,操作如图。开通该功能后,添加的外部联系人自动成为客户,无需进行下一步手动操作添加为客户。



   同步外部联系人

使用企业微信登录eteams,在eteams通讯录选择外部互联后点击设置按钮

开启自动同步企业微信客户按钮,将企业微信客户同步到eteams的外部联系人。

注意⚠️若企业微信外部联系人本身为eteams团队内的用户,该成员不会同步过来


   在聊天工具栏添加eteams应用

PC端:

打开企业微信后台客户联系-效率工具,进入聊天工具栏管理

添加应用到聊天工具栏,并对应用进行排序。

上图情况适用于多个应用添加到企业微信工具栏,若添加单个应用,可以在企业微信后台-应用管理中操作。

点击对应应用,进入应用设置。找到“配置聊天工具栏”,点击配置。填写页面名称,点击确定即可。

APP端:

按照下图中1-4步骤点击操作即可。配置好以后点击右上角编辑按钮可以对应用进行拖动排序。


   在聊天工具栏中关联客户和项目

在企业微信聊天工具栏第一次打开项目和CRM时需要进行关联,选择该外部联系人所关联的项目、选择该外部联系人对应eteams中的客户。

关联后,该联系人在eteams中被添加为联系人。

聊天工具栏中,项目管理页面有三个tab页,分别为绑定的项目、联系人的项目和本人的项目。绑定的项目为上图所示,联系人的项目为当前外部联系人参与的所有项目(包括我无权限查看的项目,无法查看详情),本人的项目列表为本用户的所有项目(包括参与的、负责的和共享给我的)。


   将项目/任务/文档/日程/审批/表单/CRM数据发送给当前联系人

eteams中的项目、任务、文档、日程、审批、表单和CRM应用都支持此操作。在客户联系人窗口点击对应应用后,下方出现“发送给当前联系人”按钮,点击按钮后直接发送卡片给客户联系人。

其中业务表单可选择发送表单中某一条数据发送,或者直接选择表单发送。

客户联系人在微信客户端中可以直接点击卡片查看内容。

使用企业微信客户端电脑版,在这些页面使用鼠标右键点击后,点击“返回”可返回该应用首页,点击“重新加载”刷新页面。


   发送业务表单给外部联系人填写

在聊天工具栏中发送业务表单给当前联系人,微信联系人收到消息后,在客户端可以直接点击卡片进行数据上报,并可以选择关联事项。

提交后,有表单维护权限的eteams用户可以在对应表单查看到该外部联系人填写的数据,如下图。


   默认添加外部联系人为共享人

将企业微信聊天工具栏中的项目/任务/文档/日程/审批/表单/CRM数据发送给当前联系人后,该外部联系人会默认被添加为共享人。


   外部联系人如何接收消息

外部联系人扫码关注eteams微信号,在eteams中被添加为共享人时或收到“发送给当前联系人”信息时,在微信中会收到推送消息。

推送消息如下,点击后可直接进行查看和操作:


   外部联系人首页

部联系人点击分享的卡片后,进入详情页,页面右下角显示悬浮的主页图标,点击后跳转到外部联系人首页,可以查看所有协作的事项,如下图。


或者在企业微信成员对外信息展示处配置外部联系人入口,配置步骤及效果请查看链接


   配置eteams云办公应用主页

将“泛微eteams云办公”应用按照授权/添加eteams应用到企业微信-在聊天工具栏添加eteams应用的步骤配置好。

可查看所有协作应用的入口,如下图。


   Q&A

问题一:聊天窗口不出现聊天工具栏怎么办?

微信联系人需要设置为客户才会在聊天窗口显示工具栏。

开启客户联系之前添加的联系人,需要手动添加联系人为客户;开启客户联系之后,会自动将新加的微信用户添加为客户。

以下为将联系人添加为客户的两种方式:

(一)若数量较少的情况下,对单个联系人进行操作,步骤如下

(二)数量较多的情况下,可以对联系人进行批量添加为客户,操作如下图。


问题二:进入聊天工具栏卡片时,显示eteams登录页面或项目列表怎么办?

若打开项目时,未出现关联项目页面,直接跳转到了项目列表页面或登陆页面。

在企业微信后台项目应用设置下重新授权信息

或者,在企业微信后台删除eteams项目应用后

在eteams后台管理中心重新授权添加。


问题三:进入项目时,显示所有项目列表怎么办?

请参考问题二中的步骤进行操作。


问题四:聊天工具栏卡片一直显示loading,怎么办?

1.使用企业微信登录eteams,在eteams通讯录选择外部互联后点击设置按钮

2.开启自动同步企业微信客户按钮,将企业微信客户同步到eteams的外部联系人。


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