CRM应用总体路径指导

作者:eteams2019-03-22 17:45

1、CRM概述


eteamsCRM帮助团队把客户、供应商等所有外部资源信息统一管理起来,跟踪客户的每一步过程内容及下一步联络计划。
建立销售漏斗分类状态的跟踪频率、及商机分类管理,并提供基于外勤地理位置的拜访联系记录,实时跟踪客户动态,挖掘商机。


2、CRM操作说明



建立并联系新客户


在APP底部的“应用”中心打开“客户及联系人”,创建客户及录入客户信息,建立企业的外部客户通讯录,集中管理所有客户及联系人,上级可以随时分配客户资源给到销售人员;





反馈客户跟进信息


每一次客户的联系、拜访、推进成效,都反馈在具体客户卡片的联系记录中。



设定下一次联系安排


及时在客户卡片中建立下一步联系计划安排,不要漏掉每次需要的联系,设置好时间后系统会自动提醒联系客户。


关联客户信息


在具体客户卡片中将与该客户相关联的信息和事项进行添加,通过关联信息清楚该客户引发的相关事项及与其他关联事项之间的关系。




查看下属客户联系情况


通过客户应用页面中的顶部下拉按钮,打开“下属的客户”,快速了解每一位下属能够承担多少的客户量,是否每天都能有效推进和联系所负责的客户,以及潜在、意向、成功的客户占比如何。


 


 



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