项目应用总体路径指导

作者:eteams2019-09-03 13:52

一、项目总体介绍

项目目标围绕着个人或团队的周期项目,以项目协作的方式做好工作计划、并汇总执行过程中的进展,推进项目的执行。帮助企业建立清晰一致的目标,形成团队统一的行动方向,建立跨团队、灵活小组式、无组织边界的PDCA项目式协作,提升团队执行力。

另外,当您不习惯移动APP的操作时,我们还在部分页面提供了H5模式转换功能。例如在【项目详情】中,点击底部菜单栏更多图标,在【项目操作】选项中选择H5模式处理,这样,您的使用体验与移动设备web端一致了。


二、项目立项与安排

1、快速添加项目   打开eteams APP后,点击底栏图标即能展开所有应用列表,选择图标进入【目标项目】应用。应用模块的首页是【目标项目】页,展示我负责或我参与的项目,试试点击右上角的+图标就能快速添加项目。

进入【目标项目】,快速添加项目

当然,也可以直接在eteams APP首页底栏选择+快速添加项目。

点击快速发起

选择【安排日程】

2、保存并完善项目信息  添加项目需补充基本的项目信息,包括【项目名称】、【项目负责人】和【项目时间】,默认项目负责人即为项目创建人,可点击负责人选项进行修改。完善基本信息后选择【保存】,可继续添加项目或者完善信息。完善的信息包括【项目详情说明】、【附件】、【参与人】、【提醒】、【共享人】、【标签】、与其它事项的【关联信息】等内容(具体功能点在后面详细介绍)。完善后再次打开,可在项目【详情】页进行查看。

完善项目详情

3、项目参与人  【项目详情】中可以添加项目参与人,选择具体的人员,则选中的人员共同参与到此项目中,可以在自己的账户中查看参与的项目。

设置项目参与人

4、项目共享人  【项目详情】中可以添加项目共享人,选择具体的人员,则选中的人员可以共享查看此项目情况。此外,也可以直接进入项目页点击底部菜单栏【共享】选项来设置共享对象。

设置项目共享人

5、关联项目  【项目详情】中设置的关联为项目与项目间的关联,将新建的项目与已有的项目相关联,对于项目情况能够有更全面的了解。

项目间关联



三、项目计划与执行

1、项目分解   确定好项目的整体的目标和安排后,需要对项目进行任务分解,细化到具体的环节事项、具体的负责执行人员和周期,帮助项目更好地推进落地。将项目进行任务分解的具体操作如下,进入【项目详情】后,点击主页的【任务】,即可进入到项目任务分解页。

进入项目任务分解页

进入任务页后,首先根据项目计划建立任务分组,默认的任务分组为【计划中】、【准备做】、【正在做】和【无分组任务】四个选项,可以点击任务分组右边的更多选项,进行【新建任务】或【关联任务】。设置任务的标题、负责人、到期日等关键信息即可保存,操作与【任务协作】模块一致。

新建或关联任务

2、项目执行  当确定任务分解后,针对每一个任务事项可以进行具体地跟进执行,在任务下可以随时随地进行反馈和评论,推进任务执行,可以操作任务【进度】,任务完成时则可以直接点击底部菜单栏【完成】操作,这些功能均与【任务协作】模块一致。

项目执行


四、项目协作与关联

1、项目动态   在项目协作中产生的所有操作动态都可以在【项目详情】的【动态】中进行查看,轻松了解项目的所有进展情况。

查看项目动态

2、项目与其它事项的关联   除了可以将项目分解为每个具体的任务之外,在整个项目下,所有与项目相关的事项比如【文档】、【客户】、【商机】、【审批】、【日程】、【数据】等相关联,以文档为例,进入【文档】内容后,可以选择【新建文档】、【上传文档】,或者是【关联文档】,这些操作的文档均为该项目下的关联文档。

操作项目关联文档


五、项目管理与统计

1、项目管理  在项目协作中会产生大量不同属性的项目,我们可以在项目首页中直接点击顶部中间标题栏切换查看。 

切换查看不同类型的项目

2、单项目统计  查看单个项目的数据统计情况,可以直接进入该项目后,点击【项目详情】中的【统计】查看,方便实时查看该项目的进展。点击右上角的筛选图标,可以选择统计范围,包括统计时间和人员,确定后搜索即可。

筛选统计条件

查看单个项目在统计范围内完成了多少任务,还有多少是进行中的任务,有多少已延期未完成的任务以及整体的任务情况,可以通过统计视图清晰查看。此外,还能够点击顶部标题栏切换统计条件,查看任务完成和延期数量top5的人员情况。

切换项目统计条件

3、团队项目统计  查看团队项目的数据统计情况,可以在项目主页,点击顶部中间标题栏切换【项目统计报表】查看,支持多维度(从时间维度、人员维度、部门维度、我的标签及公共标签维度)、自定义统计范围(对象筛选和日期筛选)和多条件(完成情况、完成情况top5、延期情况top5、完成数实际VS计划)等分析查看项目的进展。 

筛选统计条件

统计首页是总体数据,点击顶部标题栏可以切换统计条件,选择统计饼图或者直接下面的列表可以进入到多维度查看视图。

切换项目统计条件


六、重要功能帮助

1、项目查找与筛选  进入项目应用主页后,可以点击顶部的搜索框输入项目名称搜索对应得项目,也可以点击右上角的筛选图标,按负责人、创建人、标签等条件搜索相应的项目,具体操作如图。 

项目查找与筛选

2、项目排序  进入项目应用主页后,可以点击右上角排序功能对当前的项目进行按条件排序,支持排序的条件包含默认、按反馈时间、按项目更新时间、按项目创建时间、按项目结束时间、按项目名称、按负责人等。

按条件排序项目

3、项目关闭  进入项目后可以点击底部菜单栏【关闭】选项,将该项目关闭,项目关闭支持再次打开。关闭的项目可以在主页【已关闭的项目】中查看到。

项目关闭

4、项目下的任务常见操作  

新建任务分组:点击底部【新建任务分组】选项即可创建任务分组。

新建任务分组

任务分组重命名:点击分组右边更多选项,选择【重命名】即可对该任务分组重命名。

任务分组重命名

任务分组排序:点击分组右边更多选项,选择【分组排序】,拖动每个分组即可进行排序。

任务分组排序

任务排序:每个任务支持自由拖动到任意分组下,操作如图所示。

任务自由拖动分组

任务分组删除:点击分组右边更多选项,选择【删除】,即可删除该任务分组。

任务分组删除

5、项目催办  点击【项目详情】底部菜单栏里的更多功能,在【项目操作】中选择【催办】,系统会发送一条提醒消息给催办对象。


编辑催办内容和催办对象 

6、项目转发  在【项目详情】中展开【更多】功能后,我们支持将该项目事项的页面进行转发分享,转发的渠道包括【微信好友】、【QQ好友】、【eteams我的同事】和【手机短信】等。

转发给我的同事

转发给我的微信好友

7、查阅与操作日志  在更多功能中,我们还能够点击【查阅一览】,了解当前项目相关人的浏览情况;点击【操作日志】则详细记录了每一个相关人的具体操作动态。

查看浏览状态   

查看操作日志



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