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报告模板设置

作者:eteams2022-02-07 15:34

一、概述

eteams云办公平台的报告中,有周报、月度报告、季度报告、半年度报告和年度报告五种类型的报告。为了使报告能够与eteams中的工作事项包括任务、联系记录和日程能够与报告关联起来,使生成的报告更加直观、科学,我们提供了计划报告模板设置的功能。团队管理员可设置为不同部门设置不同的报告模板,设置完成后团队成员将使用相应的模板进行报告的填写和提交。当系统默认字段还不能满足需求时,系统支持设置自定义字段,并且模板可以完全通过自定义字段来定制。

二、操作说明

1. 进入项目详情页面,点击左侧菜单栏的“报告设置”,进入报告模板设置页面,如下图所示。用户可点击左侧的“周报”“月度报告”“季度报告”“半年度报告”和“年度报告”设置不同类型的报告模板;每个模板包括自定义字段和系统默认字段,支持为每个部门设置不同的报告模板

注意:当子部门未设置模板时,系统会取父部门的模板


2. 新建模板,先选择模板的适用范围,支持选择部门和人员,如下图所示:

3. 以周报模板设置为例,点击“设置系统默认字段”,用户可通过选择“本周工作事项(事项列表)”“本周工作成效(文本)”“总结心得(文本)”“下周计划事项(事项列表)”和“下周计划内容(文本)”的显示/隐藏状态,设置模板的展示方式。当模板有设置自定义字段时,系统所有默认字段都可以隐藏,如下图所示:

其中,“本周工作事项”指本周完成的工作事项(事项包括任务、联系记录和日程),其中包括计划内事项和计划外事项,计划内事项来自上周编制的“下周计划事项”,计划外事项可通过创建或关联将该事项关联到模板中;本周工作成效中可填写本周的工作内容,为文本格式;总结心得中可填写本周工作的心得体会,为文本格式;“下周工作事项”指下周计划完成的工作事项(事项包括任务、联系记录和日程),下周计划事项中可设置“计划进度”,在“本周工作事项”中即可对比进度实际与计划的完成情况对比,可通过创建或关联将该事项关联到模板中;

4. 点击“设置自定义字段”,即可通过拖拉控件到表单内容区域里,如下图所示:

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