CRM

基础设置

作者: eteams 2019-05-08 15:01

CRM应用总体路径指导

作者: eteams 2019-03-22 17:45
CRM总体应用路径指导

客户管理

作者: eteams 2019-03-25 10:20

新建客户

作者: eteams 2019-03-25 10:15
新建客户 1、点击系统右上角+选择新建客户,或点击客户模块客户列表上方菜单栏里面新建客户按钮,会在右侧打开新建客户页面

手动新建

作者: eteams 2019-03-05 14:19

导入客户

作者: eteams 2019-03-25 11:30
客户导入

我的客户

作者: eteams 2019-03-25 17:09
简单查询 在客户的页面可以点击左侧菜单选择分类查看。可以根据筛选、排序进行查询。 查询条件之间可以灵活设置。如先选择菜单分类,然后在分类的查询结果中再筛选出结果。

我关注的客户

作者: eteams 2019-03-25 10:15

共享给我的客户

作者: eteams 2019-03-25 10:16

我下属的客户

作者: eteams 2019-03-25 11:34
可以到客户详情页面,交流及联系记录里面可以查看到

新分配给我的客户

作者: eteams 2019-03-25 17:21

我的全部客户

作者: eteams 2019-03-25 10:16

自定义左侧菜单栏

作者: eteams 2019-03-25 11:23

联系记录

作者: eteams 2019-03-25 11:11
客户下方的反馈和评论,可以提交客户的最新联系记录,或者对客户进行评论。

手动新建

作者: eteams 2019-03-25 11:09

导入联系记录

作者: eteams 2019-03-25 16:50

客户查重

作者: eteams 2019-03-25 10:19

客户公海

作者: eteams 2019-03-25 10:19
客户公海介绍

联系提醒

作者: eteams 2019-03-25 10:19

统计报表

作者: eteams 2019-04-01 14:32
客户统计功能介绍

客户设置

作者: eteams 2019-03-25 10:19

基础设置

作者: eteams 2019-03-22 10:34

选项值

作者: eteams 2019-03-22 10:56

客户卡片

作者: eteams 2019-03-25 16:59
客户自定义字段功能介绍

联系人卡片

作者: eteams 2019-03-22 11:45

客户公海设置

作者: eteams 2019-03-25 11:32

字段权限

作者: eteams 2019-03-22 13:55

统计报表

作者: eteams 2019-03-22 14:41

联系提醒设置

作者: eteams 2019-03-25 17:17

纪念日提醒

作者: eteams 2019-03-22 15:44

关联模块

作者: eteams 2019-03-22 17:01

页面编辑

作者: eteams 2019-03-22 17:09

回收站

作者: eteams 2019-03-25 10:22

联系人管理

作者: eteams 2019-04-04 11:34

新建联系人

作者: eteams 2019-04-02 10:19

手动新建

作者: eteams 2019-04-02 10:20

手动新建

作者: eteams 2019-04-03 11:42

导入联系人

作者: eteams 2019-04-04 11:22

页面编辑

作者: eteams 2019-04-04 11:43

市场活动管理

作者: eteams 2019-04-17 10:47

新建市场活动

作者: eteams 2019-04-08 10:49

全部市场活动

作者: eteams 2019-04-08 11:02

我负责的市场活动

作者: eteams 2019-04-08 11:16

我关注的市场活动

作者: eteams 2019-04-08 11:24

反馈及评论

作者: eteams 2019-04-08 11:47

设置

作者: eteams 2019-04-08 14:05

基础设置

作者: eteams 2019-04-12 13:47

选项值设置

作者: eteams 2019-04-12 14:19

线索管理

作者: eteams 2019-05-05 11:41

新建线索

作者: eteams 2019-04-18 18:22
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